新建一个批量任务

新建一个批量客户任务
进入“更多…”菜单，在日程任务中找到“批量客户任务”，如下图：

点击进入，看到新建界面，如下所示：

注意：处理时限，该任务中的某客户被分配或被领用后开始计时，如果该客户的此批量任务逾期未完成，则被自动重置，也就是说从当前执行人处收回，等待重新分配换人处理。如果该任务并不需要设置时限，可输入0。执行人，一般选择多个人，也就是说这些客户的事务交给哪些人执行。

点击保存。

进入批量客户任务视图，加入客户

点击新建立的批量任务主题，进入视图，如下：

可以看到：批量任务的操作分为两步：1.加入客户 2.任务分配。下面我们分别讲述：

点击选择加入图标，进入选择客户的界面。如下：

从上述这些表中，均可通过该表的查询和高级查询条件选择加入的客户。我们首先从最容易理解的：点击：从客户基本信息表选择加入。界面转入选择客户的列表，如下：

有两个地方均可加入客户：

注意：加入全部页客户常用于某类客户，比如：全部的正式客户，全部的30天未跟踪的客户等。

以本页选中的客户为例，比如我们选中了8个客户，点击“加入到批量任务”。点击后看到提示如下：

点击确认加入即可看到提示：加入成功，直接进入该批量客户任务。至此，客户加入过程完成。批量任务界面中，我们可以看到刚加入的客户在视图下方分页显示，如下图：

注意：刚加入的客户在没有分配之前，是允许从该任务中移除的。一旦被分配，则不允许移除。

下面我们做第二步操作：分配任务。