批量客户任务

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说明

  批量客户任务用于实现:一次给一批客户建立同一个任务,并且把这些客户分配给不同的执行人。比如:要对所有的成交客户作回访,由客服部全部成员负责实现;再比如:通知全部购买过产品A的客户作保养;等等,这类活动在营销服务中常见,均可用批量任务实现。

 XTools的批量客户任务的功能点:

1.客户的分配方式支持:1平均分配 2指定分配 3执行人自行认领
2.任务支持处理时限,逾期没被结束的客户任务将自动被重置,等待重新分配
3.执行人被分配到任务后,可操作:执行、完成、放弃;
4.任务创建人可对各客户任务确认结束或退回执行人重新执行;对总任务支持全部结束或终止
5.批量任务列表和CRM工作台均批量任务的响应提醒

两个核心界面

 对于批量客户任务的功能来说,有两个重要的界面需要了解。

1.批量任务列表:集成了批量任务对创建人和执行人的处理提醒,以及批量任务的列表

     

 

2.批量任务视图:任务的详细信息、相关客户的执行情况等。