客户合并的操作方法

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在菜单内点击:客户合并

进入客户合并界面,如下:

从左侧的客户合并入右侧客户。分别选择左侧客户和右侧客户,确认无误后,点击执行合并按钮。

注意,因为左侧客户要在合并后被删除进入回收站,所以左侧客户不能有未完成的“批量客户任务”,也不能在“项目型跟单”的某项目中。

查看合并情况

正常执行合并时,会出现执行情况的报告,如下所示:

在执行完成时,可看到权限刷新和完成报告,如下图: