客户合并

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 在客户管理时,有时会遇到客户被记录两次,而名称不同的情况。

比如:“北京天信公司”和“北京市天信公司”,且两个客户视图都在跟单中被应用。

客户合并功能用于解决该问题,可以把其中一个客户视图内除客户基本信息之外的数据,合并进入另一个客户视图。这就是客户合并功能。

合并后的数据变化

客户视图内除客户基本信息之外的数据被合并

意思是:如果我们把客户A合并入客户B,则:

1.A的客户基本信息被删除进入回收站
2.A客户视图内其他数据被合并进入客户B的视图。