注意:数据分类中有些特殊的项目,比如:
l 在客户列表中:7天未跟踪客户、15天未跟踪客户……
l 在联系人列表中:本月过生日的联系人
l 日程行动:今日推进
l 销售机会:阶段停留0-7天,7-15天……
l 合同订单:本年签署的、本月签署的
这些分类通过查询和高级查询是无法得到的,只有通过分类得到。
查询是最常用的字段,如果无法满足要求,可切换到高级查询界面,使用更多字段的关键字。
这个界面支持多字段组合条件,比如:先选择阶段为售前跟踪,再选择所有者是赵敏,点击查询即可。
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查询或分类后,想看回全部数据的方法是点击下面黄色的链接:
比如:查找上海地区的潜在客户,查询后想知道一共有多少个,在红色标题条上看,如下:
可知共4条。
列表上带有下划线的字段,均支持排序。点击字段名,正序;再点击,倒序。缺省是按照id字段倒序排列的。
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