功能列表 之:回款计划

v功能
  • 关联合同记录回款计划,未回款时会在工作台提示
  • 回款计划可以设置为不提醒
  • 回款计划可以关联回款
v作用
  • 回款计划的应用情况多数是:
    按照合同签署的分期回款情况添加回款计划,这些回款计划会在工作台上提醒提示;
    到了回款时,在客户视图或者合同视图内点击回款链接,记录回款即可,记录回款后状态变为“已回款”
  • 回款计划也可以不关联合同,单独使用
    在客户视图内可以直接添加回款计划
v提示
  • 播放Flash教程 在合同视图和客户视图中均可管理回款计划 
    播放Flash教程 在回款计划列表中管理 

  • 什么情况下回款计划不在工作台上提醒?
    状态=已回款
    状态=不提醒

  • 编辑回款计划状态=已回款,仅仅有消除提醒的作用;如果没有增加回款记录,回款的相关数字不会变化
v例图