功能列表 之:
回款计划
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功能
关联合同记录回款计划,未回款时会在工作台提示
回款计划可以设置为不提醒
回款计划可以关联回款
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作用
回款计划的应用情况多数是:
按照合同签署的分期回款情况添加回款计划,这些回款计划会在工作台上提醒提示;
到了回款时,在客户视图或者合同视图内点击回款链接,记录回款即可,记录回款后状态变为“已回款”
回款计划也可以不关联合同,单独使用
在客户视图内可以直接添加回款计划
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提示
播放Flash教程
在合同视图和客户视图中均可管理回款计划
播放Flash教程
在回款计划列表中管理
什么情况下回款计划不在工作台上提醒?
状态=已回款
状态=不提醒
编辑回款计划状态=已回款,仅仅有消除提醒的作用;如果没有增加回款记录,回款的相关数字不会变化
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例图