功能列表 之：客户的共享和转移

• 共享客户权限（只读或者读写）给某个用户
• 转移客户权限给某个用户
• 权限共享或者共享时以客户为中心，相关数据同时跟随权限变化而变化

• 共享权限，解决群组跟单
  当多个销售人员共同跟踪一个客户的时候，可以使用共享客户的方法
• 财务和客户服务人员也可以使用CRM
  共享给财务\客户服务人员只读权限，他们也可以使用CRM工具管理回款、开票、客户投诉和服务
• 解决销售人员变动时的数据处理
  转移权限配合用户的关闭操作，专门解决人员变动后相应客户数据变更跟踪人的问题

• 权限围绕客户
  某客户的权限被共享，该客户的相关数据（客户视图内全部数据：日程、任务、合同等）同时被共享；
  某客户的权限被转移，该客户的相关数据（客户视图内全部数据：日程、任务、合同等）同时被转移；
• 共享中的只读权限
  只读权限很特殊，被共享只读权限的用户将用户该客户读权限，即：
  1）可以看到该客户的视图内全部数据，但不能修改已经有的数据
  2）可以在该客户视图内新增数据，比如日程、任务、合同等
• 转移和共享的区别
  转移的操作变更了该客户的“所有者”
  共享的操作并不修改“所有者”
• 什么时候使用转移
  当某客户不由业务人员A跟踪，转为B跟踪的时候，使用A转移到B