功能列表 之:

v功能
  • 缺省分类:全部数据、潜在、普通、VIP、代理、合作、失效、热点客户、7天未跟踪(没有日程/任务/历史行动)的客户、15天未跟踪、30天未跟踪、60天未跟踪、100天未跟踪
  • 分类会随着客户分类字段的自定义设置自动变化
  • 大类型分为企业客户和个人客户
v作用
  • 客户快速分类,管理客户更方便
    这种分类可以根据各个企业的具体情况自定义,
    比如修改为:直销客户、代理客户、供应商、竞争对手等
    更加贴切各自企业对客户数据管理的习惯
v提示
  • Flash教程
  • 修改客户分类的方法:
    用Boss用户登录,在帐户菜单的数据字典中修改“客户-客户种类”
  • 客户分类后,返回查看全部客户的方法
    1. 点击分类:“全部数据”
    2. 点击“解除搜索,显示全部数据”
  • 企业客户和个人客户的不同
    1. 企业客户:客户是一个公司,或者一个单位
    2. 个人客户:客户是某一个具体人
v例图