| v功能 |
- 在工作台自动提醒未结束的待办任务
- 支持任务的派发和传递
- 支持完成和结束
- 能与客户、销售机会关联，分布在具体客户视图和具体销售机会视图中
- 支持发送到手机的短信息任务提醒
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| v作用 |
- 待办任务是销售人员跟单的好助手
作为销售人员，可能会同时跟踪多个客户。在不同的客户或销售机会内，设置各自的待办任务，即可帮助销售人员理顺复杂的客户头绪；把未来的跟单活动交给CRM的工作台提醒，而不是放在脑子里或者本子上记忆。由此，既能保证跟单及时，又能让销售人员心情轻松。
- 促进提升销售活动中的协作性
待办任务支持派发(选择执行人或多个执行人)，并且收到别人需要协助的任务时，以红色圆点醒目提示；可实现在小组跟单过程中，销售人员之间的协同作战；也可以通过它及时下达老板或者经理的跟单指令，多方面保证跟单的及时性和有效性
- 把任务提醒从电脑扩展到手机
给待办任务加载短信提醒，可以在任务到期前，由CRM自动发送一条提醒短信给执行人，方便、有效
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| v提示 |
- Flash教程播放
- 任务的图示说明
l我发出的任务
l我接收的任务
0我有权限看到，但并没有直接参与的任务
W有执行人完成反馈的任务
- 注意事项
1.任务的执行人缺省为自己
2.执行人可以是多个人
3.执行人点击“完成”按钮，告知创建人任务已经完成
4.只有创建任务的人有权结束任务
- “日程”“待办任务”“行动历史”的区别：
- 日程偏重对时间的管理，不重视对工作完成过程和结果的管理，要求事件有明确的时间；
过期的日程自动消除提醒
- 待办任务偏重对工作过程和结果的管理，可以有明确的时间也可以没有时间限制；
但是一定有手工完成或者结束的过程，没有被结束的待办任务会一直在工作台被提醒；
待办任务支持多用户之间的派发和完成
- 行动历史用于记录已经发生过的事务，不会出现提醒
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| v例图 |
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