启动一个SFA序列 |
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给某客户启动一个SFA序列 在客户视图中,启动SFA。 进入某客户视图,可以看到在客户基本信息下方出的SFA部分模块,如下图: 启动的方法是,选择正确的方案,点击开始按钮。之后,会看到启动SFA序列的对话框,如下图: 在这个界面里,我们需要确定几个元素: 2)基准日期,根据该客户情况选择基准日期,这主要看SFA方案设置时对基准日期的定义 3)执行人可以不选,如果不选执行人,则表示由您自己来执行 4)事件接收人也可以不选,自动为该客户的全部联系人,该选项主要指发邮件和发短信的接收人 您可以看到,这个界面中有很多自动处理,可以明显提升操作效率。如果不选基准日期,甚至可以直接点击开始SFA按钮。当然,SFA序列的启动也是很重要的,建议您在启动前,把这些项目认真选择后,再启动则较为稳妥。 启动后,可以看到一个SFA序列。如下图:
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