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升级日期 功能要点 手册
2021 08-26 超兔CRM plus 新增:开票申请。
核心:
1.销售填写开票申请,提交给财务;
2.财务接到申请,可接收或拒绝;
3.完成接收动作,可直接开票;
4.开票时,自动生成一条开票记录,并关联该开票申请;
5.在开票视图中,可查看相关开票申请;
6.销售和财务人员的转递均有自动业务消息。
优化:产品查重规则。
单个产品:编码唯一优先(非空);如果没有编号,品名+型号唯一。
解决的问题:
1.相同的品名,型号,产品,编号不同,可以录入;
2.老客户已经录入的无编号数据,同样保持品名+型号唯一规则。
08-24 超兔CRM plus 新增:客户列表,大单标识。
超兔快目标 新增:集信有录音未上传时,可手动上传。
优化:1. 各表视图大文本字段支持URL点击;2. 微信标记出现界面出现问题;3. 视图客户无权限时的刷新提醒;4. 已知问题。
08-19 超兔CRM plus 新增:采购单/订单新增:
1.明细V2.0打印时,支持生成pdf文件;
2.审批同意后,打印时支持自动加盖印章。
前提:系统开启审批设置;
操作:
1) 在武器云上传公章图片(透明公章,png格式);
2) 打开上传的公章图片,获取图片id;
3) 在明细v2.0中设置通配符:【印章图片id:XXXX】(XXXX=图片id);
4) 图章自动水印加密。水印内容:订单id+订单日期+订单金额。
08-18 超兔CRM plus 新增:1.部分用户授权,查询全部客户。
客户查询方案设置:
步骤1:开启查询全部客户,勾选:全部用户均可查询到无权限客户;不勾选:全部用户只能查询到自己的权限客户,除财务特殊;(这是原来就有的)。
步骤2:开启部分用户授权:选择权限用户,这些用户可以查询到全部客户。
2.大文本支持添加多个超链接,点击可跳转到指定页面。
PC端/超兔App【安卓版和IOS版】均支持。
08-13 超兔快目标 新增:待办任务,创建人可操作恢复执行。
优化:① 待办执行人可操作结束;② 集信录音功能;③ 客户转移后,待办任务视图无法进对应客户视图;④ 其他问题。
补充:待办任务的新结束逻辑。
原逻辑:只有创建人可以结束待办。原因:待办需要创建人确认执行效果。
新逻辑:创建人和执行人都可以结束待办。
为了避免创建人不知情的结束:
1)结束待办会发一条快协作消息,在PC端工作台与App都可以收到;
2)创建人恢复待办继续执行,有“恢复”按钮;
3)恢复执行待办时,执行人也能收到这条消息。
这个方案综合保障了:1.优化执行人结束待办的需求;2.创建人确认执行结果的需求。
08-12 超兔CRM plus 新增:销售费用/销售机会新增:第二关联客户。
使用场景:当一条数据不仅需要关联客户,还与第三方客户有关联时,可使用第二关联客户。
例如:记录花在甲方客户的一条物流费,此费用需要支付给物流商A。这时,费用的主客户是甲方,第二关联客户是物流商A。
08-10 超兔CRM plus 新增:1.客户转移日志,支持打开客户视图;
2.统计图表,先筛选,再显示数据。数据加载加速。
08-09 超兔CRM plus 新增:1.采购单打印模板支持明细V2.0;
2.采购单打印模板新增:用户画像通配符;
3.报价单、订单编辑明细(带产品自定义字段),新增插件,支持产品重复添加。
企业可自由选择,是否开启产品重复添加的功能。核心步骤:
① 开关设置。进入系统参数设置-单据明细字段设置-报价单、订单明细编辑设置(带产品自定义字段),可看到开关;
② 新建报价单、订单保存后,编辑订单明细选择“产品自定义字段”;
③ 产品重复添加,完成明细编辑,保存即可。
08-05 超兔快目标 新增:微信文本下单,新订单储值消费命令。
使用场景:当新订单命令中输入储值消费命令时,增加对储值余额的校验。如果不够提示执行失败,需充值;如果足够,执行成功,同时生成预付消费。
优化:1.短信复制登录对安卓10适配;2.高级查询日期范围的逻辑;3.快目标中UI的显示;4.行动日期对应逻辑;5.登录界面输入内容时自动清空问题;6.已知问题。
08-03 超兔CRM plus 新增:1.保密行动:
保密行动是一种超出自动权限机制的行动,用于在客户内记录特殊保密的内容。
能看到保密行动的用户,需要在管理员账户内统一设置。
2.客户视图联系人模块,新增缺省设置。
由Boss操作:Boss点击联系人显示样式,所有客户视图下的联系人显示,默认为这个样式。
3.项目视图协作单位模块,新增联系人显示;同时增加缺省设置,由Boss操作。
4.微命令引擎客户匹配逻辑优化:
① 优先匹配「客户编号」【之前是优先匹配「微信昵称」绑定的客户】
② 再匹配「微信昵称」绑定的客户
③ 如果前面两者都找不到,按照「姓名+手机号」匹配;如无,创建新客户
以上优化可以实现:即使绑定了微信,依然可以为其他的客户下单。
07-29 超兔CRM plus 新增:
引擎类升级:非具体功能,是用于为满足客户差异化需求插件的引擎
一、列表宏:
1.列表的左下角增加了一个宏功能,蓝色小图标;
2.作用:对于1)列表上用手工点选的数据;2)当前列表的数据,执行客制化的批量操作;
3.批量动作的实现,由内嵌的低代码扩展引擎实现。因为是代码层,所以能实现很多功能,能力只受限于想象力;
4.客户有类似需求,可具体描述后提交评估,由超兔分析数据落实和可行性,实现客户级别的开发。
二、字段名自定义(部分开放):企业希望自定义字段名时,可用该引擎解决。需要开放哪些字段,需预先和技术同事沟通确认。(有些字段特殊,不能改名)。
07-28 超兔快目标 新增:1.短信复制自动登录; 2.订单视图显示签约人。
优化:1.目标视图UI;2.已知问题。
07-21 超兔CRM plus版 新增:发票新视图:发票对回款,发票对发货;
回款新视图:回款对发票,回款对发货。
功能特点:1.同客匹配,同订单优先 2.一对多自动拆分尾数 3.支持票款多对多复杂关系(不怕乱!)
使用场景:贸易型公司,财务人员对发票管理重要在于精准对应回款,精准对应发货。简单说,哪张票发的什么货、回的几笔款,清清楚楚。
07-20 超兔CRM plus版 新增:1.电话录音AI分析(1期)
多矩阵构成通话分析报告:
① 录音内容转文字显示;
② 通话时长柱形图,自动销售与客户时长分布;
③ 自动区分客户与销售/客服,智能问答分组;
④ 关键字云图,分别针对销售与客户语音内容。
企业销售团队普遍存在:能力参差不齐;高手少;以及相同培训,相同质量线索,而转化倍差的情况。使用电话录音AI分析,多维度分析问题,寻找解决方案,是企业提升销售团队整体实力的关键。
2.库存列表快速查,新增:品名、型号,规格、编号查询。
07-06 超兔CRM plus 新增:项目视图-协作单位模块,支持按照项目内协作单位类型进行筛选。
07-02 超兔快目标 新增:1.订单复制
核心操作:打开需复制订单,点击【复制订单】按钮,选择复制到的客户,弹出【复制完成】提示框!
2.订单列表全新UI,回款/订单金额百分比,可视化回款情况。
优化:1.高级查询结果返回;2.回款记录列表,预付款消费,预付款充值视图显示;3.已知问题。
2021 06-23 超兔快目标 新增:晨会(入口在月报后面)
专项场景,专项功能!
一、使用场景:
销售晨会是一种有效的销售促进管理手段。
疫情以来,大量企业启用了在线销售晨会。常见小团队用QQ语音、微信语音。主管主持,销售人员排队发言讲述客户跟进情况。
但是在这个场景中,缺少对数据同步的能力。例如,销售在讲述客户A的情况,主管想同步查看客户A的视图,就需要打开超兔App或登录超兔CRM,查询这个客户。过程繁琐了些,查看数据不够及时方便。
超兔App的“销售晨会”功能,专项优化解决这个场景的数据同步能力。
此外,晨会功能快捷易用,不仅可以和微信语音群/QQ语音群配合,也可以和会议室现场配合使用。在会议过程中,发言人和主管及时同步业务数据,有效提高晨会效能。
二、使用方法:
1.在QQ语音或微信语音的同时,在超兔App中创建晨会;
2.排队发言人语音同时,发送客户、机会、项目或回款数据到晨会讨论组;
3.上级主管可在晨会界面点击分屏查看数据详情;
4.参会同事可互相点赞鼓励等快速发言。
优化:1.首页客户查询闪退;2.客户列表头像。
06-21 超兔快目标 新增:1.全新UI风格【功能图标说明:蓝色为跟踪,黄色为合约,橙色为合约执行,绿色为微信相关】;
2.客户列表增加客户微信头像的显示【设置方法:1.超兔App雷达获取微信头像;2.PC端客户视图上传附件,命名:微信头像+电话】。
优化:1.待办可直接新建;2.非面标编辑产品逻辑;3.已知问题。
06-16 超兔CRM Plus 新增:1.逐级速建编辑明细,可返回上一步。
对多层逐级选错需返回重选的优化非常明显。
2.出库单,支持选择客户。
使用场景:
1) 库管希望用出库单表示销售(有些微库模型是出库单代表销售单)
2) 总部-分销商模型中,经销商记录终端客户下单
【原因:a.经销商只需向总部报销售出库,不向总部报金额,金额是经销商的销售隐私;b.这种方式避免了订单在总部处形成重复】
3.新建出库单,增加:选择当前仓库在库产品【编辑明细(在库)】。
对比之前的保护逻辑:编辑出库单按照选产品、库存不够不显示出库按钮,更符合用户操作习惯。
4.库存列表:显示字段自定义;关联产品信息;显示字段排序。
1)显示产品相关字段,包括:SKU系列、自定义的,功能强大!
2)所有支持列表自定义字段的位置,均在保存选择字段后,增加显示字段排序的支持。
5.通过出库单编辑明细(在库)按钮编辑明细,支持通过基准编号检索SKU产品。
适用于:出库前只需确定产品,出库时确定具体SKU的明细编辑需求。
6.经销商批量导入历史出库单,仅Boss可操作。
适用于:企业补财务年度的历史出库单。其中,执行日期做特殊处理,按照excel表格填写的日期作为执行日期。
06-10 超兔CRM Plus 新增:多卡轮拨
详情:在客户视图联系人/联系人视图等页面,增加多卡轮拨功能。
说明:不管在任何时候,超兔都坚持企业的社会责任。多卡需求由来已久,但较多盲打场景只会带来更多的垃圾电话骚扰,所以我们一直没有提供该功能。直到最近:
1.管理部门在手机卡的实名制基础上,加强了单日拨号量约束;
2.后疫情时代,中小企业客服回访增加了对手机外呼的依赖(非盲打骚扰模式)。
在此环境下,超兔增加了多卡轮拨功能,为中小企业无法承载9字头特号成本的企业,提供适用于大量老客户电话回访的解决方案。
06-09 超兔CRM Plus 新增:超兔CRM对接钉钉,一体化客户端入口:一体化用户登录,一体化客户端界面。
如果可以简单,就不要复杂。在钉钉上,一键触发统一登录,直接进入到超兔CRM工作台,App实现从钉钉直接跳转到超兔App,通过整齐模块数据的任意切换,满足销售灵活使用深度业务数据,销售跟单更强!
05-26 超兔快目标 新增:1.微命令菜单和指令说明;
2.入库单/出库单明细显示型号;
3.采购单支持生成入库单;
4.集信录音上传新增流量开关;
5.订单编辑明细支持编辑明细插件:
标准方式:编辑、扫描、逐级速建;
特殊方式:两参一属、三参一属。
优化: 1.小微普惠首页功能显示; 2.QQ好友新建客户识别字段对应错误问题; 3.已知问题。
05-12 超兔CRM plus版 新增:1.智能采购与补货;
场景:一单一采、多单合并采购,支持根据产品拆分到多个供应商,生成多张采购单。

价值:真正的智能采购,横扫两大工作量:1.需采购数量智能计算;2.智能匹配供应商、获取采购价。
三种算法:
①最近采购:从该产品id最大的采购明细读取供应商和采购价;
②供应最低价:从该产品供货价的最低值读取供应商和采购价;
③采购最低价:从历史采购得出最低采购价的供应商和采购价。
2.全功能菜单自定义,即:根据用户或岗位,设置不同的菜单入口,让全功能菜单视觉上更简洁。
核心操作:1.新建方案;2.确定方案名称;3.选择使用用户;4.勾选菜单;5.保存生效(保存或保存为缺省)。
关于缺省:
①没有在方案内的用户,进入全功能显示全部菜单;
②如果有缺省方案,那么没有在方案内的用户,进入全功能,显示缺省菜单;
③在方案内的用户,进入全功能,显示各自方案的菜单。
3.新订单需采购提醒【系统设置开启,当有新订单产生时,提醒采购人员】。
超兔快目标 新增:
1.微命令引擎:微信文本下单、回款、充值、预付消费,适用于微信2C聊天方式下单的销售模型;
2.外勤工单回访支持要点和详情编辑,视图对应字段显示。
05-10 超兔快目标 新增:1.项目视图失败原因显示;
2.小微普惠增加特定识别【右上角三横行改为蓝色,关于里标注没小微普惠版】。
优化: 1.外勤工单新增字段的显示; 2.项目二次编辑失败异常; 3.APP新建行动,PC有状态显示; 4.微信适配到最新版本。
超兔CRM plus版 新增: 1.回款记录读取api接口; 2.销售机会读取api接口。
04-27 超兔CRM plus版 升级:产品列表快速筛选,新增筛选项:有库存产品和0库存产品
超兔快目标 新增:1.订单新增蓝牙打印小票;2.经销商增加外勤工单功能。
优化:1.小微普惠首页显示;2.项目状态失败原因显示;3.其他已知问题。
04-25 超兔CRM plus版 新增:钩子引擎下的个性化导入插件
用于解决:个性化的excel (csv) 文件导入到超兔CRM。
满足以下三个条件,适用:
1.一个excel表导入到crm的多个表,即:一对多的关系(如果是一对一,可直接用单表导入)
2. excel表格固定;
3.excel表格各字段到CRM各表各字段的关系固定。
即:企业有固定的表格数据需要持续导入超兔CRM;而且这些数据和CRM数据的对应关系比较复杂,甚至带内部校验;通过单表导入是无法实现的,使用本功能就很合适了。
评估开发:这种导入插件,是专用的。
即:每个导入插件都是专为某个CRM账户开发的,为专用插件。
超兔CRM为企业评估:1.字段对应关系;2.字段校验条件;3.整体的工作量。
特别适合于:其他支持数据导出的软件系统,将数据汇入超兔CRM。
04-22 超兔CRM plus版 新增:1.时间线显示阶段数据
① 设置客户视图时间线显示时间段;
② 点击按钮「显示全部」,显示全部数据。
2.流程设置,新建步骤,执行人新增:上步执行人。
3.采购单列表,筛选项新增:供应商直发、采购已签收、未签收。
04-13 超兔CRM plus版 新增:获客线索转移,手机端消息提醒。
04-12 超兔CRM plus版 新增:1.常用查询条件组合自定义!
超兔App安卓版8.9.1.3,支持高级查询自定义显示。【2021.04.16】
针对海量客户数据,常用查询条件组合自定义,解决用户高频查询场景。
优化:时间段选择:
① 结束日期不用往后选一天;

② 增加本月和下月,动态变化。
2.订单视图下运费字段,支持手工输入与自动合计;
详情:
① 订单下手工输入运费;
② 当手工输入和自动合计值不一致时,提醒;
③ 多发货单自动合计运费:订单下【已发货状态】发货单自动运费合计,更新到订单下运费字段。
3.合同订单列表显示字段增加:毛利-运费。
此外:运费币种默认人民币,当订单为外币时,不计算毛利-运费值。
04-07 超兔CRM plus版 新增:网客线索消息提醒,PC和手机端均支持。
04-06 超兔CRM plus版 新增:采购单支持杂费管理
核心:
杂费有两个来源:1.采购单发生的杂费;2.入库单发生的杂费,均可实现均摊。其中,采购杂费会自动传递到关联入库单,实现采购-入库-杂费均摊。在入库单时,按照本次入库金额占比均摊采购杂费。
算法:
采购杂费在入库时完成均摊计算,遵循入库时自动计算成本的逻辑;
采购单生成入库单时:1单1入,1单分批入,入库量超采购,均做了自动处理;
外币采购单时,杂费币种同采购单;外币采购生成入库单,入库单杂费币种同采购单。
03-24 超兔CRM plus版 新增:非标定制参数自动计算数量
应用场景:针对非标定制中的自定义参数字段,超兔实现2参3参自动计算,广泛应用于面积、体积等自动计算。
核心操作:企业先开启自动计算按钮,销售在订单中编辑参数值,数量即可自动计算!
03-22 超兔CRM plus版 新增:一笔多单,3大自动:自动拆分,自动尾数,自动校验。
应用场景:
场景1:记录一个回款,自动拆分为多条回款记录到所选的订单下面(金额=该订单金额-已回款金额);
场景2:记录一个开票,自动拆分为多条开票记录到所选订单下面(金额=该订单金额-已开票金额);
重点解决:一个客户下多笔合同订单,针对未尽回款/未票开票的合同订单,完成批量回款/开票操作。即:在多个需要结算的订单里,帮财务合计结算尾款;以及满足更复杂的场景,客户回款是整数,拆分到多个合同订单下,自动结算尾数。
核心实现:按照订单应收自动拆分,生成回款记录。回款记录金额按照所选择订单的应收款【总金额-回款】进行逐项拆分,订单id从小到大,拆分规则:累计拆分金额=总额法。回款记录表自动生成备注,显示【总数据】与【分数据】。
数据保护:当录入回款金额大于所选订单的未回金额合计时,会有校验提示,避免出现尾数大于末尾单的应收。
开票同理。
03-22 超兔CRM plus版 新增:一笔多单,3大自动:自动拆分,自动尾数,自动校验。
应用场景:
场景1:记录一个回款,自动拆分为多条回款记录到所选的订单下面(金额=该订单金额-已回款金额);
场景2:记录一个开票,自动拆分为多条开票记录到所选订单下面(金额=该订单金额-已开票金额);
重点解决:一个客户下多笔合同订单,针对未尽回款/未票开票的合同订单,完成批量回款/开票操作。即:在多个需要结算的订单里,帮财务合计结算尾款;以及满足更复杂的场景,客户回款是整数,拆分到多个合同订单下,自动结算尾数。
核心实现:按照订单应收自动拆分,生成回款记录。回款记录金额按照所选择订单的应收款【总金额-回款】进行逐项拆分,订单id从小到大,拆分规则:累计拆分金额=总额法。回款记录表自动生成备注,显示【总数据】与【分数据】。
数据保护:当录入回款金额大于所选订单的未回金额合计时,会有校验提示,避免出现尾数大于末尾单的应收。
开票同理。
03-11 超兔CRM plus版 新增:
1.淘宝、天猫、京东的店铺抓取功能,支持多店。即:多淘宝店,多天猫店和多京东店。针对深耕电商的企业,在淘宝开多家店铺销售相同的产品,CRM支持多对一对应关系;
2.发货单视图,新增「已签收」按钮(同App逻辑);
3.Web2.0富文本打印,模版编辑上方的纸张宽度新增px的数据,遇到特殊纸宽,用户可参考调整。
超兔快目标安卓版 新增: 1.入库单;2.出入库流水。
库管在App可以完整操作出入库:入库单、出库单、出入库流水。
优化:各个视图地图的显示。
03-10 超兔CRM plus版 新增:
报价单、订单、发货单导出excel打印,支持调用明细V2.0模板。
03-09 超兔CRM plus版 新增:
用户画像相似归类工具优化:归集数字新增下划线显示,鼠标移至数字,显示归集属性字段名及对应内容。
03-03 超兔CRM plus版 新增:
1.SKU产品支持设置权限分组;
2.设置仓库查看权限;
开启后,仓库读权限约束生效,包括:
① 产品列表的库存合计(显示当前用户有读权限仓库的库存合计)
② 产品视图的右侧库存列表(只展示有读权限的仓库库存)
③ 产品视图中SKU产品的库存(只展示有权限仓库)
④ 编辑明细,产品详细中的库存(只展示有权限仓库)
⑤ 订单生成出库单(选仓库时,只出现有权限仓库)
⑥ 新建采购单(选择入库仓库,只出现有权限仓库)
各个仓库为不同销售用户服务。例如:
不同片区的销售人员使用不同的仓库;
不同产品组的销售人员使用不同的仓库
分销或经销商使用自己的仓库。
3.新建销售费用,可关联客户下合同/订单;
4.新建行动/待办,可关联客户下合同/订单;

5.合同/订单视图增加子模块:销售费用、行动记录、待办任务,并支持新建;
6.订单视图增加费用合计、预估毛利-费用合计、毛利-费用合计,当订单币种为外币时,只显示费用合计;
7.合同视图增加费用合计、毛利-费用合计,当合同币种为外币时,只显示费用合计。
03-03 超兔快目标 新增:
1.外勤工单、订单、报价单、发货单,支持打印和生成PDF分享;
2.外勤工单签名增加水印,动态水印内容包括:当前数据表名;当前数据ID;当前签名生成时间。
优化:
1.外勤工单产品添加编辑优化;
2.客户视图打标地图显示;
3.其他已知问题。
02-24 超兔CRM plus版 升级:产品与装配单库存分析表新增:需采购数量,且采购数量大于0的产品,支持直接生成采购单。以生产装配为主的企业,可以根据分析表,集中比对,安排采购。
02-22 超兔CRM plus版 升级:新增自由退货。
应用场景:退货产品不明确在某个订单。核心步骤:
① 新建退货单,编辑退货明细;
② 按界面指示操作退货;
③ 支持记录退货方发出的物流单号;
④ 支持退货直接生成入库单。
02-18 超兔快目标IOS版 升级:新增:全新外勤工单:派发-接单-签到-验收-签退-完成-出库-回访。核心亮点:
1.状态实时显示:顶部进度条-新建、已派发、已接单、执行中、已完成、已回访等状态标识,快速了解工单推进;
2.各状态管理精确到时间点:工单日志清晰显示完成情况,自动记录各个状态的时间点;
3.工单中配件可直接出库:工单所用配件记录后可成组生成出库单,由库管确认出库;
4.签到签退地址显示:地图化显示具体位置;
5.客户验收签全名确认:手写签字确认,靠谱,方便!
02-05 超兔CRM plus版 升级:订单/发货单富文本和Word打印模板升级!更大自由度的订单和发货单打印模板自定义。
1.保留原有富文本模板:订单模板、发货单模板;
2.订单模板v2.0 和发货单模板v2.0 为全新自定义模板界面可自由定义,富文本数量目前增加到共6个:
① 打印模板设置中,使用富文本编辑器实现灵活自定义,明细支持字段级定义;
② 打印前:支持二次微调,包括单元格宽度、高度,字体样式等,单元格自由调节,提升打印美感!
3.订单和发货单Word模板也支持自由定义,明细部分以"字段”定义显示。
01-25 超兔CRM plus版 升级:1.订单明细编辑入口UI优化:4种标准明细方式和5种特殊明细方式;
2.订单明细:1)SKU产品编号/条码及图片显示优化;2)编号/条码单独一列;
3.SKU产品视图新增外币成本;
4.库存台账新增产品编号。
01-19 超兔CRM plus版 新增:超兔App日报自动数据-配置功能。
效果:日报自动数据汇总可配置,实现不同岗位当日工作量自动汇总,极大丰富写日报时当日数据参考。
在PC端设置,入口: 1.系统参数设置—其他—日报自动数据-配置;
2.从日周月报界面进入设置。
汇总数据显示条件: 1.自己创建或里面包含自己;
2.当天创建或修改或者其他日期里有当天的;
数据汇总优势: 1.不同岗位汇总不同模块数据:
2.反映当天的业务数据推进,与业务数据的状态无关,例如:不管费用是否审批,均显示数据;如审批,加【审批】状态。
01-18 超兔CRM plus版 新增:客户导入,企业客户和个人客户完整字段模板,新增字段:淘宝编号、天猫编号、京东编号和易订货编号。
优化:
1.客户时间线的显示:客户所有者发生转移时,跟单时间线上历史的订单和回款类数据,均显示为当时的业务归属人,而不是数据权限所有人;
2.对含有先进先出产品的入库单撤销时,如果这个入库单中的先进先出产品已经被出库了,则不允许撤销。
01-11 超兔CRM plus版 微业务升级: 业务操作更明确:
1.配置升级:
a.手写签字,适用场景:外勤服务,来店消费储值确认等;
b.微业务步骤说明图示和文字,适用场景:当需要H端用户(您的客户)执行复杂步骤时,用文字和图示配合,说明这一步所需的数据、照片等内容是什么要求,怎么获取。
2.功能升级:
在小程序中“全部微业务”的列表下:
a.增加需我执行标签,筛选等候我处理的微业务;
b.列表增加关联客户名称的显示。
01-08 超兔CRM plus版 新增: 1.微业务手写签字;2.微业务负责人可删除微业务。
2020 12-30 超兔CRM plus版 新增: 1.BOM管理:BOM子料下单,多用于:维修/ 保养时下单零部件的场景。
机械类产品部件较多,BOM层级叠加,维修时不知道零部件正确的名字时,按照总成产品,选择BOM和爆炸图,根据图示和子料编号,确定零部件名称,实现快速精准的下单。
2.编辑订单明细,逐级速建产品。
在订单明细中,逐级速建用于:
1)产品较多,品名型号SKU等参数较为复杂时,逐级速建过程调理清晰;
2)维修时不知道零件名字,根据BOM爆炸图选择零件。
12-28 超兔CRM plus版 升级:编辑订单明细,使用“带产品自定义字段”:
1.自动读取产品视图里编辑的内容; 2.编辑明细修改内容,不影响产品视图中数据; 3.订单明细显示和打印均可分字段显示。
2020 12-28 超兔CRM plus版 升级:编辑订单明细,使用“带产品自定义字段”:
1.自动读取产品视图里编辑的内容; 2.编辑明细修改内容,不影响产品视图中数据; 3.订单明细显示和打印均可分字段显示。
12-25 超兔CRM plus版 升级:1.行动编辑支持:云雨伞、红绿灯、四象限; 2.行动列表筛选支持:红绿灯、四象限; 3.仪表盘选人查看:只列出销售目标内用户,点“更多”列出全部人员。
12-24 超兔快目标 升级:1.微信字段新增「电话同号」按钮;2.通讯录支持添加企业客户;3.业务消息新增一键已读;
优化:1.从手机通讯录批量导入客户、 QQ好友和微信好友,新建客户时,跳过必填验证,保证客户优先录入系统;2.微信打标功能等。
12-23 超兔CRM plus版 升级:1.流程执行表新增显示字段自定义;
2.流程执行表增加字段:已完成进度。显示最近执行步骤的步骤号、步骤名、步骤备注;
3.优化流程步骤执行消息提醒内容,显示:步骤名+关联主表主题。
12-15 超兔CRM plus版 订单套餐明细优化:
1.数量、折扣和税率,从套餐产品向套餐内明细传递;
2.单价、含税单价、金额,从套餐内明细向套餐传递;
3.含税单价自动反算的自动逻辑优化,含税单价、金额、提高计算优先级。
12-18 超兔CRM plus版 升级:1.客户视图时间线的新增;2.PC端行动视图的新增。
12-14 超兔CRM plus版 升级:订单内SKU产品支持替换交付:
1.当订单内SKU,按照基准合计交付完成时,优化订单明细未交付显示;
2.当订单内SKU,按照基准合计交付完成时,分批出库时,自动过滤掉已交付完成的SKU;
3.需交付产品与库存对比表,需交付数量算法逻辑优化。
12-09 超兔CRM plus版 新增:1.新建SKU产品批量入库
操作:用excel导入的方式,批量新建SKU产品并完成入库。
场景:尤其使用医药、化工、食品等行业,每次新入库时产品的生产厂家、批次、有效期都会变化,使用SKU管理,此功能可大幅提高批量入库的效率。
2.编辑明细,查找选择产品,新增产品批次信息显示;
3.日报提交情况,新增导出为Excel。
优化:1.出入库单视图编辑SKU操作,增加“加行”功能,单位换算缺省为1;
2.当发货单中所有SKU产品数量都换算成基准产品的数量时,如果数量一致,即认为该订单是全部发货,不再提示生成余量出库单。完美解决:下单SPU,出库SKU问题。
12-07 超兔CRM plus版 新增:高级查询引擎!查客户、查订单、查回款,各种字段组合查。
优化:对微信新版本的支持。
12-03 超兔CRM plus版 新增:销售数据仪表盘功能!
超兔全新功能——仪表盘,由4大模块组成:1.本月核心数据;2.今日指标数据;3.今日明细列表数据;4.目标达成图表。
卓越管理的基本要求,是管理的全员性、全过程性、全方位性。仪表盘数据的合计包括:所有者与其下属的数据,而不仅限于所有者有权限的数据,数据更精准。当然,上级用户可切换用户查看单个销售数据。
仪表盘核心价值:1.指标化闭环;2.发现问题客户。
1.销售工作指标化,PDCA执行闭环:
好的工作计划是分解,将笼统的销售工作分解为可控的、可管理的单元,例如:销售今天准备外呼15个客户,微信沟通50个客户,筛选出5个有价值客户……这些行动是保障月底业绩目标完成必不可少的执行。在仪表盘的指标数据中,销售可以随时自检推进情况。
2.发现问题客户,包括:1)可能忽略的:有价值、上首屏、加目标客户;2)今天出现的红灯、黄灯客户和新竞争关系;3)今天的失败客户、机会和项目。
其中,可按照:今天,昨天,前天,切换显示数据。优点:1)有上限,不至于过多数据;2)3天数据,周末也不会漏。
3.直观的目标达成图表:
仪表盘恰似一个管理驾驶舱,除了记录关键指标,还有趋势的直观显示,帮助管理做出决策判断。超兔CRM仪表盘有:新增客户、新增线索趋势图表;集信统计(通信)、行动(事务)的完成趋势图表;客户情报漏斗;目标完成情况;各个销售的业绩完成情况等,一目了然。
12-03 超兔CRM plus版 新增:采购和入库时批量速建SKU产品
详情:采购、入库时编辑产品,实现批量速建SKU,提升操作效率。
效果:SKU是一种对库存物品进行分类的简便方法,但由于SKU数量泛滥,管理难度很大。在实际采购中,库管操作产品入库,往往需要根据当前采购产品,建立全新的SKU数据,涉及到产品的:SKU、批次、生产厂家、批准文号、生产日期、失效日期等信息的编辑。 其核心步骤包括:
1)采购单、入库单编辑产品明细;
2)选产品,在基准产品后面点击SKU速建;
3)批量编辑SKU产品信息;
4)保存时自动新建SKU并进入当前明细。
配套优化:
1.产品和SKU导入界面的易用性优化;
2.强化SKU,把“规格”概念升级为:SKU概念。
11-30 超兔CRM plus版 升级:1.各列表自定义字段新增“附件”字段;
2.出差入口优化,出差改为:出差列表;出差管理改为:出差地图;
3.发货单列表新增:物流单号和进度查询;
4.发货单明细显示设置,新增:“参数”字段说明。
11-25 超兔快目标 升级:1.发货单新增物流查询,PC和手机均支持;2.产品编辑和视图新增:状态和虎客好店。
虎客好店 升级:1.单店时自动跳转到好店首页。新客户直接进店,更流畅。
2.好店全新首页,突出微业务门户,区分:微业务、微店、微分销三大功能。
3.新增精选栏目,显示近期主推产品。操作:PC产品编辑界面,虎客好店字段选择:精选。
11-20 超兔CRM plus版 升级:客户列表的顶部标签算法微调
详细:失败客户池、无效客户池的客户,移入到:失效标签下。
调整的目的:让潜在客户的列表更聚焦,避免失败和无效客户分散销售注意力。
例如:超兔App无价值客户由于自动进入无效池,现在也自动归入失效客户列表。 超兔CRM plus版 优化:1.必填提示UI优化;
2.自动编号的字段函数的提示优化。
11-19 微业务新升级:小程序虎客好店-微业务中,回款表的数据快照升级,支持:预付充值数据和预付消费数据。
11-12 超兔CRM plus版 升级:付款计划自动读取对方账户信息(PC)
详情:新建付款计划选择客户,填写:付款单位,收款单位,收款开户行和收款账号等信息并做保存。再次新建付款计划,选择该客户,则自动显示最近一次付款账户信息。
自动读取数据逻辑:①以上一条相同参数的付款客户为基准,自动读取;②如果改动信息,最新信息将继续存为下次使用。
效果:实际操作中更人性化、更方便。无需专门做设置,自动功能提高效率。
10-21 超兔CRM plus版 优化:
1.当出现同一产品的多个规格时,优化明细显示和打印显示;
2.涉及单据:采购单、报价单、订单和发货单。
10-16 超兔CRM plus版 新增:
1.单个装配方案转移所有者;
2.重复客户里相同的工商信息,只保留一次;
3.批单报销列表新增文字提醒(注意:批单报销审批需老板用户在系统设置中开启);
4.批单报销-费用明细编辑页面,禁止操作选择审批人;
5.发货单列表,新增列表字段自定义设置;
6.订单视图下退货单编辑页面,新增备注字段。
优化:
1.设置订单编辑界面自定义后,订单中审批状态、对应流程字段不显示问题;
2.导出全部数据,调拨单有空白单元格、订单明细有折行问题;
3.发货单明细合计显示错位问题;
4.集信邮件采集问题;
5.订单自定义编辑页面,收货信息改为整体设置,不能分开单个字段设置;
6.取消登录页面QQ登录入口,只保留微信登录;
7.统计--库存相关统计表,显示错位已正常;
8.批单报销的费用明细进入到综合报表。
10-14 超兔CRM plus版 升级SFA功能:
1.设置SFA事件时,增加执行人设置; 2.启动SFA方案后,事件执行人支持微调; 3.未执行步骤的执行人支持微调。
优化: 1.设置SFA事件时,优化执行动作和执行日期; 2.启动SFA方案时,执行人选择优化。
10-12 超兔快目标 全新功能菜单栏!
1.功能菜单栏增加应用搜索;
2.首屏应用显示扩至12个;
3.长按图标:上首屏/取消;
4.审批1.0增加解锁功能;
5.机器人支持最新支付宝10.2.3
09-24 超兔CRM Plus 升级 客户/项目视图新增客户子表附件汇总(PC)
详情:客户/项目视图下,显示子表附件:行动/需求/解决方案/报价/合同订单上传的附件,最多可列出最新的28个附件。
09-23 超兔CRM Plus 升级: 一、新增订单编辑界面自定义(PC)
超兔App同步此功能(安卓版8.5.1)
二、超兔快协作PC客户端升级
详情: 1.新增工作台快捷入口; 2.新增支持业务消息,双击可打开浏览器跟进处理; 3.快协作消息UI优化。
三、产品明细含税计算优化(PC)
详情:产品编辑明细,增加含税单价字段。
效果:1.输入产品价格和税率,自动计算含税价;2.调整含税价,自动计算税前单价。
09-18 超兔CRM Plus 升级 :合同/订单列表自定义显示新增字段(PC)
详情:合同/订单列表自定义显示字段增加两组参考数据:
针对未回款:总金额-回款 发货-回款 开票-回款;
针对未开票:总金额-开票 发货-开票 回款-开票。
09-17 超兔CRM Plus 升级: 新增2大宽表(PC)
超兔宽表超强查询,效率更高!
详情:1.客户-联系人宽表;2.订单出库发货宽表。

意义:显示字段自由勾选;字段宽度灵活设置;字段可排序可筛选。
09-11 超兔CRM Plus 升级 客户转化率(含线索)自动功能(PC)
详细:专门分析转化率的功能!包括:1.带来源分析;2.月度数据;3.带里程碑推进漏斗;4.带线索表转化。
价值:优质营销=精准获客+高转化率。转化率的提升,从精确掌握转化率开始!多维度转化率自动计算,精准营销又进一步。
09-04 超兔CRM Plus 升级 详情:PC的销售目标管理中,展开目标落实到业务数据时,可点击客户名进入客户视图。
09-04 超兔CRM Plus 新增:公有池(超兔App安卓版8.5)
详情:公有池和有限私有池的功能,用于:对销售拥有潜在客户的数量控制的需求,比如【每位销售手里的潜在客户不多于50个】,如潜在客户超量,或逾期无回款无签约,则自动转回公有池。
管理意义:
1.私有池有限,公有池无限。利于销售集中精力看客户,利于销售集中精力精选客户;
2.跟不下来的自动进公有,利于潜客资源充分挖掘;
3.设置好参数后,全部自动,利于销售养成精选细跟客户的好习惯,不需要人为监督。
场景: 私有池客户管理的过程,驱动销售一次次梳理手中的客户,通过对客户做价值排序,及时释放出没有突破跟进的客户到公有池。这一过程,保障了公司客户资源及时共享,潜客资源充分挖掘,更有利于销售养成精选细跟客户的好习惯,而不需要人为监督。
09-03 虎客好店小程序系列升级
详情:
2020-08-24
微业务的邀约升级:福利内容的自定义,用户可DIY会员文字,强化邀约绑定会员的能力。
2020-08-26
1.快速邀约(不用验证手机号,可快速绑定客户微信成为会员);
2.基于业务的快速邀请发起(新客户直接用业务完成会员绑定和发起业务)。
效果:把客户绑定成会员,且不用输入手机号验证;比之前的邀约方式更为容易操作,一般用于精准的微信好友邀约。之前的定向邀约和通用邀约都需要验证手机号,用于对安全性更高级别的会员邀约。
2020-08-28
1.虎客好店客服角色可以邀约无权限客户联系人(客服操作定向邀约时,能看到系统所有手机号非空的客户联系人);
2.定向邀约,取消微信或者微信昵称不允许为空的约束,只保留手机号不能为空(绑定时操作验证需要使用手机号验证码)。
2020-09-03
1.我的会员店铺-微业务门户,增加查数据,可同步查看CRM系统历史订单;
2.微业务填写数据显示界面,填写数据支持长按复制。
2020-08-28
PC端
1.客户视图左侧联系人增加虎客会员标识,虎客会员显示为橙色,鼠标移上去显示虎客会员;
2.联系人视图增加虎客会员标识;
3.联系人列表-全部数据增加筛选项:虎客会员。
08-28 超兔快CRM plus 升级 详情:
1.装配方案新增批量转移功能;
2.供应商视图,时间线上的付款计划增加期次显示;
3.导出采购单、回款、发货单关联订单时,新增订单自定义字段选项;
优化:
1.角色设置--仓库管理--设置仓库和权限页面优化(多个仓库可以设置完成后一起保存,无需逐一保存)
2.维修工单--接件状况自定义使用下拉选择类型时,不显示选项的问题优化。
08-28 超兔快CRM 标准版 升级详情:
:库位列表新增直接进入产品视图按钮(黄色文件夹)。
08-26 超兔快CRM 升级:客户编辑界面自定义(PC)
详情:可以自由设置客户(企业与个人)编辑界面字段显示,使用方便简洁。


权限:有账户管理权限的老板账号可编辑;

操作:使用右侧显示的可用字段和自定义字段,在自定义界面左侧进行设置。
配置方案的语法:
1.分组名两侧用-;
2.字段名用[];
3.一行一个或两个字段;
4.两个字段时,中间用英文逗号。
08-27 超兔快CRM plus 升级:客户视图标签字段(PC)
背景:标准版的标签字段,在Plus中使用「三一客节点」等内容替代,效果也确实比标签好。但是,“标签”有其特殊性,此次升级,将其恢复到客户编辑布局自定义中。
详情:客户如需使用,可通过客户编辑自定义功能加入“标签”启用。
08-21 超兔快目标 新增:自动客户微信聊天(安卓版8.39.6)
详细:PC端客户视图点击微信图标,手机自动进入对应联系人的微信聊天界面。
效果:PC一键操作,快目标App联动微信,发起沟通更快捷。
08-20 超兔CRM 升级集客3.0: 1.分发选人,增加快捷操作:全选、全不选; 2.集客菜单入口集客信息,增加集客筛选条件
08-20 超兔快目标 新增:出库功能(安卓版8.39.4)
详细:超兔快目标App新增出库功能,同时,订单支持分批出库(安卓版8.39.8)。
场景:销售用手机完成出库,企业内部协作效率更高,客户更满意。
优化:
1.订单视图出库发货逻辑;
2.快协作消息发送稳定性;
3.行动云雨伞UI显示;
4.优化其他已知问题。
08-18 超兔CRM plus 支持产品自定义信息导入(PC)
详情:
1.产品导入、产品覆盖式导入、其他规格产品导入,支持产品自定义信息导入;
2.覆盖式导入的上限是5000,如果下载的模板数据大于5000条,需要分次覆盖式导入;
3.导入模板之前是excel格式,现在是CSV。
08-06 超兔CRM plus 订单新增:分批发货
详细:订单新增分批发货按钮,不影响原整体发货逻辑。
交互优化:
1.独立分批发货按钮;
2.库存显示去零优化;
3.多仓库左侧产品数量锁定优化;
4.编辑发货量,库存红绿动态跟随变化;
5.混合订单发货时,不计库存产品显示优化;
6.发货单按钮显示优化;
7.订单视图下,发货单的分块显示。
08-04 超兔快目标 增加:行动编辑新增云雨伞,红绿灯,四象限功能。
一、云雨伞:
1.云:通过客户的感知(例如:可能竞争有对手压价格),
2.雨:预判客户可能的行为(客户可能因为价格低而流失)
3.伞:做好应对的手段(我们的对应手段)。
它能帮助销售养成透过现象看本质的思维习惯,随之建立行动方案。
二、红绿灯:表示当前的客户状态:绿灯正常,黄灯卡滞,红灯危险。
三、四象限:当前事务重要程度的标签,有利于销售后期统筹时间与精力, 提醒销售优先处理重要且紧急之事。
此次升级同时有两个优化:
1.项目视图不同销售数据的颜色区分;
2.无法直接从业务消息审批采购单问题。
08-03 超兔CRM plus 升级:流程表全局共享
详细:流程表全局共享,仅创建者/上级/boss可修改、删除。
08-03 超兔CRM plus 增加:微业务汇总
作用:汇总一段时间某个业务上产生的填报表单。
强调一下,微业务到底好在哪里?
其一,新品类,市场上没有,客户没见过,更容易占领用户心智;
其二,低代码配置,玩法很多,有巨大的实现空间;
其三,微信客户鉴权+数据交互=把我的客户拉入我的流程。
最后,附上小程序-虎客好店「启动微业务」移动端核心操作流程:
1.收到邀约:通用/定向;
2.收到微业务消息;
3.微业务的执行:数据填报;
4.微业务的流程查看。
07-30 超兔CRM plus 升级:多级分类字段名支持自定义设置(PC)
详情:进入到客户视图内编辑客户基本信息,点击多级分类字段,选择【设置】按钮做字段名设置。
07-28 超兔CRM plus 升级:项目视图2个升级(PC)
详细: 1.项目流程的执行步骤进入时间线;
2.左侧的财务数据模块,收支和收支差,均增加颜色区分:收入红色、支出绿色;收支差盈利红色,亏损绿色。
效果:时间线内点击步骤,流程详情清晰展示;财务盈亏一目了然。
07-24 超兔CRM plus 升级:集客3.0(PC)
详细: 1.微信和发圈的标题、概要和略图单独设置;
2.采集表单的中的手机号,支持获取验证码;
3.获客采集页的制作流程优化;
4.集客工作台优化。
效果:集客页制作过程更流畅,手机展示效果更美观。
07-17 超兔快目标 新增:武器云新增话术功能
详细:武器云新增话术,微信沟通中,从浮窗提取话术用于跟单。
使用:首先,PC端支持公有话术与私有话术附件上传。其次,在快目标App中启动该功能:1)武器云中,点击:微信浮窗;2)在微信界面中,使用浮窗搜索话术关键字;3)点击话术,直接进入微信对话的文本框。
效果:销售借助武器云不断精进话术,微信跟单中浮窗直接提取话术,使用体验升级,效率倍增。
07-17 超兔快目标 新增:武器云新增话术功能
详细:武器云新增话术,微信沟通中,从浮窗提取话术用于跟单。
使用:首先,PC端支持公有话术与私有话术附件上传。其次,在快目标App中启动该功能:1)武器云中,点击:微信浮窗;2)在微信界面中,使用浮窗搜索话术关键字;3)点击话术,直接进入微信对话的文本框。
效果:销售借助武器云不断精进话术,微信跟单中浮窗直接提取话术,使用体验升级,效率倍增。
07-06 超兔快目标 新增:采购单功能
详细:超兔快目标安卓版支持新建采购单,完成对采购单的审批,子数据的新建等。
效果:手机App快速完成采购信息编辑,一键提交上级审批,企业团队效率更高,客户更满意。
06-29 超兔CRM Plus 新增:订单增加「同步最近成交价并保存」(PC)
一、详细:应用于同一客户,再次购买相同的产品时,可选择同步上次该客户该产品的成交单价和折扣。涨价提示:判断可能的正常涨价,提示用户复核。
二、操作:在3种编辑明细界面,编辑数量;点击按钮同步最近成交价并保存;按照提示,复核单价和折扣。
三、效果:下单时,一键操作,同步该客户上次成交价格。此外,对订单明细的保存结果操作;即:先保存明细,再比对历史价。也就是说,不使用此功能的用户不会改变操作习惯和逻辑。
四、区别直接复制订单:新单多个产品明细的历史价,分布在多个老订单时,复制订单无法解决。
五、手机的逻辑稍有差异:1.手机的按钮在订单视图,不是在编辑明细;2.手机的提示内容显示形式和PC小有区别。
06-13 超兔CRM Plus 新增:新建付款计划增加固定字段(PC)
详细:新建付款计划增加固定字段:付款方式、发票预计日期、付款单位、收款单位、收款开户行、收款账号、其他。
另外:付款计划增加打印功能。
06-11 超兔CRM Plus 新增:集客表单的采集用户位置功能升级(PC)
升级前:位置是由访问户输入,个别情况下会遇到虚假地址带来工作不便。
升级后:增加自动获取用户当前位置选项,勾选时,此字段在用户填写表单时隐藏,并提交自动定位到表单内容。
超兔建议:组合使用。
当您需要用户录入真实地址时,可并列使用两个定位字段:
字段A,允许用户选择精确地址;
字段B,选择自动获取。
两个字段位置比较,即可判断表单地址的真实性。
06-09 超兔CRM Plus 新增:硬核升级 总分订单管理(PC)
详细:开启总分订单管理功能→新建订单→设为总单→创建分单,以余量明细生成分单明细→总单与分单明细对比→5种状态提醒。
场景:总分订单用于:先和客户签署总合作意向,约定产品总量和价格,不在总单内产生回款和产品交付,只是作为总量的双方约定【总单】;后期,根据情况分批执行,每次执行以总单下分单方式新建订单,并执行发货和回款【分单】;分单的产品明细合计,支持与总单约定的产品数量做一一比对。
优势:总分订单管理已经解决了最核心的逻辑,超兔的总分模型已经比市面上的同类ERP软件的简单解决方案要高级很多很多:
一是操作上,超兔更方便。可以在总单下直接创建分单,不同于新建订单,再去选择总单;
二是显示上,超兔能清楚看到总单的执行情况,增加百分比和状态显示,形象直观。
优化:此次升级,还优化了销售机会二级多选字段名支持自定义设置。
05-29 超兔CRM Plus 新增:销售分级奖金核算引擎(PC) 详细:强大的销售分级奖金计算引擎,配置一次参数,自动做每月计算,省心省力。同时,支持以插件方式接入,做不同的分级奖金算法。
此引擎核心: 1.面向销售分级的核算(注意:不同级别,不同参数); 2.基于订单产品明细、回款的,月度自动核算。
使用场景: 1.不同级别销售拿货价不同,所以奖金不同;(已经实现。) 2.不同级别销售提成比例不同,所以奖金不同。(已经实现。) 3.不同级别其他参数不同,可面标。
05-26 超兔快目标 新增:武器云
详细:该功能主要用于,公司统一为销售整理和提供文件形式的销售物料,比如:统一的图片、视频,Word、Excel、PPT、PDF等内容。
使用场景:销售用户可以在手机上随时查询内容列表并下载到手机上,用微信或QQ分享给客户跟单。同时,帮助销售开辟自己的私有武器区域,整理自己专用的销售文件。
效果:销售有武器,单单都顺利!
05-15 超兔CRM Plus 新增:行动待办表的筛选新增4大特殊类型数据(PC)。
详细:行动待办表可筛选,特殊类型数据包括:
1.客户拜访(红色定位):区别于行动打标,超兔CRM根据距离自动判断为客户拜访,PC端以“红色定位”显示;
2.微信/猛犸微助:微信沟通中可抓取丰富内容,包括将文字/语音/表情/图片(含动图)/视频定位/文件/公众号名片/URL/个人名片/系统消息/小程序等,展示于对应主题;
3.电话随记:通话结束,弹屏提醒做记录,支持速记模板自定义,同时自动记录通话时长,相关数据在客户式视图时间线和行动列表记录中同步。
4.虎客名片:微信跟单中,小程序「虎客名片」帮助销售感知潜客行为,快速抓取客户行为,包括:查看时长/点击次数/点赞/留言/转发/转存,甚至保存名片到手机通讯录等数据自动记录。
场景:针对外勤跟单、电话跟单、微信跟单等三大跟单场景,对应超兔旗下「超兔快目标」APP、「虎客名片」小程序以及微信能力相关的特有行动数据快速抓取,PC端筛选查看更便捷,业务分析更灵活。
05-13 超兔快目标 新增:产品视图多币种显示;
优化:崩溃和anr问题。
05-08 超兔快目标 新增:目标详情月份显示;
优化:一些已知问题。
04-24 超兔快目标 新增:附件图片支持保存到本地;
优化:已知问题。
04-24 超兔CRM Plus 新增:1.客户列表自定义显示字段:多级分类;
2.客户视图基本信息:显示多级分类;
3.客户列表高级查询:多级分类检索。
04-23 超兔快目标 新增:1.项目详细需求、解决方案、竞争关系列表和入口;
2.项目推进快捷操作,报价单入口。
优化:1.某些机型使用的流畅性; 2.其他已知问题。
04-21 超兔CRM Plus 新增:1.新增客户下分组隔离跟单。
效果:满足多产品线、多业务线同步跟单,但又要互相隔离。
2.客户增加多级分类字段。
效果:多层级联的自定义分类。
3.增加多级分类汇总。
效果:强大的汇总功能,比如是医院客户或高校客户的科室管理、院系管理。
04-13 超兔CRM Plus 新增:富文本模板的基础模板升级!优化了模板的表格线条、布局和对齐方式。
04-10 超兔快目标??升级 新增:1.客户视图业务的里程碑;2.订单合同支持关联销售机会。 优化:优化:一些已知问题。
04-08 超兔CRM Plus版 新增:客户视图新增:跟单里程碑。
03-30 小程序-虎客名片升级新版本样式!核心连接入口直接放在底部,突出电话和微店的入口,从虎客名片可直接进入虎客好店。
03-30 超兔CRM Plus版 新增:批单报销审批功能。
超兔快目标 新增:快客户自动漏斗支持所有者筛选。
03-25 超兔CRM Plus版 新增:订单自定义信息字段类型——外部URL。
03-24 超兔快目标 优化:1.超兔课堂; 2.项目视图子权限; 3.快协作一键全部已读;4.快协作一键隐藏结束任务。
优化:轨迹文字显示。
03-20 超兔CRM Plus版 优化:1.项目视图内模块权限; 2.Excel2CRM引擎(Excel模板支持动态到CRM生成字段),目前用于客户视图和项目视图下的配置表。
03-19 超兔CRM Plus版 新增:1.高级查询UI优化升级; 2.客户列表快速查询增加所有者
03-13 超兔快目标 新增:轨迹定位的混合模式
03-03 超兔快目标 新增:批单报销费用明细选择;
优化: 回款记录外币记录合计。
02-28 超兔CRM Plus版 新增:销售机会漏斗支持16个阶段。
02-25 超兔CRM Plus版 新增:报价明细导入功能。
超兔快目标 新增:批单报销功能。
优化: 1.华为荣耀部分机型物理返回键卡顿问题; 2.用户画像设置默认值。
02-13 超兔CRM Plus版 新增: 客户、项目、销售机会新增附件分组权限:
1.数据所有者可设置权限分组,授权用户为对主数据有读写权限用户及上级用户;
2.有权限用户可查看对应分组附件;
3.不管谁上传的附件,权限分组优先。
02-10 超兔CRM Plus版 新增:1.批单报销选择已有明细:选择自己未审批的费用明细进入批单报销,更高效。
优化: 1.批单的完整性保护功能:由出差生成的批单报销,不允许新增费用明细(可移除);已经启动审批或启动报销的批单,不允许追加和删除费用明细;
2.费用明细显示字段。
02-06 超兔快目标 升级: 消息和位置更有价值意义:
1.全新消息机制,更适合异地协作; 2.全新后台轨迹,节电稳定。
02-04 超兔CRM Plus版 新增:1.竞品表和竞品视图(竞品和竞争关系明细);
2.在客户下管理竞争关系,在项目下管理竞争关系。
优化:原销售机会下的竞争对手表改为竞争关系表。
01-19 超兔CRM Plus版 新增:批单报销,用于集中完成多条费用明细的批量审批和报销。
超兔快目标 升级 1.新增:客户视图内新建项目。 2.优化:文本编辑UI。
01-15 超兔CRM Plus版 新增:1.线索可以记录单条获客成本;
2.线索点击:加客户,自动关联客户;
3.流程设置增加步骤完成期限设置,相对于第一步的完成时间;启动流程时,选择第一步骤的预计完成时间,后续步骤的完成时间自动生成。
01-13 超兔快目标 好产品,用心做!新增:销售机会多级分类;
优化:1.透明消息请求; 2.其他已知问题。
01-06 超兔快目标 新增:销售机会二级多选,这是一种应对复杂的两级级联多选分类的特殊字段。
优化:1.弹幕稳定性;
2.雷达打标对某些机型的适配;
3.机器人的适配;
4.已知问题。
2019 12-26 超兔CRM Plus版 新增:1.销售机会二级多选和多层级联分类; 2.QA武器库批量导入; 3.项目状态选择失败状态后,显示失败原因字段。
12-12 超兔快目标 新增:1.实验室功能:数据弹幕(实时新数据);
2.销售数据行动:外勤工单、拜访数量、拜访客户显示。
12-10 超兔CRM Plus版 新增:新建订单「必填字段」自定义增加,包括: 1.订单基本信息字段:分类、收货人地址; 2.订单自定义信息字段。

超兔CRM 快目标 新增: 1.订单明细备注展开功能; 2.行动待办附件上传功能。
优化:三一客视图显示逻辑。
12-06 超兔CRM Plus版 新增: 1. 签约客户编号自动生成; 2. 签约客户信息完整性校验自定义; 3. 机会和项目主题查重; 4. 机会和项目相似主题排查参考。
11-25 超兔CRM Plus版 新增: SFA新增每年每月定时器。
11-21 超兔快目标安 新增: QA武器库附件上传。
优化:1. APP安装时,弹出选择快目标问题; 2. APP订单付款方式字段的内容显示;3. 其他已知问题。
11-18 超兔快目标安卓版 新增:三一客节点随行动更新;
优化:1.行动描述UI;已知问题。
11-15 虎客好店升级: 1.PC端改变「产品分类」顺序,好店随之改变;
2.无分类标签排在分类最后;
3.产品多图时支持头图设定:PC端产品视图内,点击产品图片进入设置。
11-13 超兔CRM Plus版升级 新增:1. 客户视图行动增加客户意向的箭头显示;
2. 行动列表增加客户意向的箭头显示;
3. 客户视图行动增加三一客节点推进;
4. 重构多币种混合采购销售产品时,先进先出算法的币种转换。
优化:产品子类排序ui。
11-12 超兔快目标安卓版 新增:AI.实验室功能,客户意向自动评估。
优化:修复已知问题。
超兔CRM Plus版升级 新增:统计图入口升级。
11-05 超兔快目标安卓版 新增:三一客节点漏斗。

大家可能见过其他CRM的销售机会漏斗,但是很多企业,并不使用销售机会跟单,而直接使用客户推进。

客户推进也有必要使用精准的过程描述,而这个过程也是我们前面说过的客户触点或者叫客户的核心跟单节点。

现在三一客节点漏斗在手机和PC上能同时查看。并且其漏斗算法做了两个创新:

  1. 每个节点的数量是过程累计值,而不是当前值累计值,对于每一个客户跟进的历史发生的推演过程有更精确的反映
  2. 漏斗的最底部可以加上以签约为判断的成交,或者以回款为判断的成交。解决漏斗并不管理到签约状态的问题。
10-24 超兔快目标安卓版 新增:1.从三一客节点开始搭建客户旅程地图: 1)三一客节点批量设置; 2)节点在客户视图外化; 3)节点推进漏斗(PC查看)。
2.优化透明消息引擎,闪信和客户转移消息。
10-17 超兔快目标安卓版 新增:集信的录音文件保存位置获取,做了全新的流程设计,方便销售轻松找到电话原生录音文件。
10-09 超兔快目标安卓版 新增:本地文件。 Office或WPS或微信QQ等第三方App,可直接分享文件到超兔快目标的本地文件,用于上传到数据附件。
09-29 超兔CRM Plus版升级 装配单增加BOM成本参考: 1.有装配单BOM成本参考查看权限人员,可在装配完成后查看BOM成本参考。
2.支持装配出入库明细成本自动核算。
3.装配入库明细按照售价平均总成本。
4.支持先进先出成本算法产品、手工指定成本算法产品、和加权平均成本算法产品。
5.支持打印。
09-26 超兔快目标安卓版 新增:数据附件支持选择文件。
09-23 超兔快目标安卓版 发布:实验室功能-微信名自动标注
09-16 超兔CRM Plus版升级 新增套餐管理功能: 1.开启套餐管理功能; 2.新建套餐,配置套餐明细;
3.新建订单,编辑套餐明细: 套餐内产品可以做替换,适应各种套餐变更需求;
4.套餐明细支持打印。
09-10 超兔快目标安卓版 新增:订单合同列表回款进度显示;
优化:用户画像单选UI改点选。
09-09 超兔CRM Plus版升级 租赁单增加撤销功能: 1.撤销租赁发货:借出撤销无特殊; 2.撤销归还入库:归还撤销有保护(有预定或有新借出)。
09-04 超兔快目标安卓版 新增: 四大神器入口UI外化;
优化:快行动拍摄视频偶发报错和某些机型顶部UI。
08-30 超兔CRM Plus版升级 新增: 报价单、订单明细编辑设置(带产品自定义字段),支持打印时显示。
08-30 超兔快目标安卓版 新增: 1. 雷达功能全面优化; 2. 客户视图新建增加报价单;3. 产品列表支持图片显示;
优化:1. 雷达布局及UI;2. 项目订单回款记录显示;3. 客户视图行动数量; 4. 新建行动UI逻辑;5. 已知问题。
08-22 超兔快目标安卓版 新增:1. 公海已认领和未认领增加客户搜索; 2. 订单结款方式。
优化:1. 采集页分享到微信的链接图片;2. 顶部UI显示;
3. 客服列表权限和编辑无法选择联系人问题; 4. 其他已知问题。
08-16 超兔快目标安卓版 新增:APP报价单支持预置内容的显示。
优化:1. 报价单号自动生成逻辑; 2. 将客户搜素结果改为全称; 3. 联系人增加性别字段;
4. 业务消息报价单审批消息指向; 5. 明细加产品时偶发数量加不上问题; 6. 回款记录支持负值输入。
08-12 超兔CRM Plus版 新增:快速设置部门和用户。
08-09 超兔快目标安卓版 新增:报价单(支持生成订单)。
优化:1.某种情况下业务特征无法进入; 2.业务特征编辑日期和多选后不显示; 3.未接通随机和电话随机权限及开关整合。
08-05 超兔CRM Plus版升级 新增:新增:采购单内明细导入操作。
08-01 超兔CRM Plus版升级 新增:1.项目流程!与订单流程的设置、执行相同。 2.订单内明细导入。
优化:批量导入。
07-31 超兔快目标安卓版 新增:1.产品和订单字段的自定义; 2.客户视图一键回首页; 3.审批和审批2.0显示需我审批数量。
优化:1.客户联系人信息加通讯录; 2.通讯录批量新建客户; 3.机器人对第三方新版本的支持; 4.解决已知问题。
07-25 超兔CRM Plus版升级 新增:1.数据表批量导入增加:采购单和明细表导入;
2.非标定制类参数设置:满足定制型企业的产品出入库需求,
3.租赁订单设置。
优化:1.订单和明细表的导入,导入表更简洁,导入更方便;
2.订单子表匹配字段优化。

07-11 超兔快目标安卓版 新增:1.集信录音在时间线直接播放; 2.微信支付宝机器人对新版本微信适配。
优化:1.机器人在客户视图启动提示权限; 2.外勤工单图片的PC查看。
修订:订单明细税率计算。
06-28 超兔快目标安卓版 新增:1.手机号自动背景采集; 2.客户去电未接通随记,安排下次去电、短信或微信跟进;3.全新升级提示。
优化:1.快速拨号对某些机型的适配;2.优化QQ好友加客户信息对应不准确问题。
06-14 超兔快目标安卓版 新增:产品列表增加对产品分类的筛选;
优化:1.优化新建订单时,订单明细不显示所有者问题; 2.其他已知问题优化。
06-10 XTools超兔CRM Plus版 新增:产品子规格自定义字段,子规格的自定义字段也进入单据明细;
优化:1.智能新建回款计划和高级查询,有日期的页面,有历史记录遮挡问题
06-05 超兔快目标安卓版 新增:人员汇总(上月和本月)销售增加目标的显示;
优化:1.目标金额保存算法
2.快速通话支持脱离APP界面操作
3.快速新建客户通讯录联系人无法同步问题
4.其他已知问题。
06-04 XTools超兔CRM Plus版 新增流程设置引擎: 1.用于跨部门协作的规范事务执行;
2.设置流程,自动生成流程图;
3.步骤选人支持:人员、部门、职能角色;
4.流程启用可设定关键步骤要求完成时间,并记录步骤接手和实际完成时间,精准控制流程推进;
5.流程步骤执行支持自定义数据条件校验(比如:当前订单回款是否达到80%),不满足则不允许继续。
06-03 超兔快目标安卓版 新增:1.发货单列表及发货单视图;2.发货操作和确认客户签收; 3.PC快速拨号(PC点拨号,手机自动拨);
05-24 超兔快目标安卓版 新增: 1.功能菜单增加分组;2.新增虎客会员和虎客智库入口介绍页; 3.微信QQ集成的入口介绍页。
优化:1.日历列表的组件显示。
05-10 超兔快目标安卓版 新增: 1.行动新建,客户快速新建等表新建的折叠记忆功能;
2.集信增加对原生录音m4a文件支持。
优化: 1.客户视图的显示;
2.客户雷达打开逻辑;
3.无公海权限的用户公海入口显示逻辑;
4.上级联系人字段;
5.用户选择界面,用户选择过多时支持左右滑动查看;
6.快速新建客户通讯录显示异常。
04-30 超兔快目标安卓版 新增:公海客户的视图入口
优化:1.获取浮窗权限的适配; 2.消息提醒; 3.批量影响文字说明; 4.系统已知问题。
04-29 超兔CRM Plus版 新增:1.产品价格策略支持批量编辑;
2.启用外币时,编辑明细,可读取价格策略的数值;
3.增加销售漏斗转化率。
04-26 快目标安卓版 新增:1.快日历:业务日历功能; 2.日周月报增加富文本编辑功能。
优化:1.无QA编辑权限时,UI的显示优化; 2.店面单明细显示表格。
04-19 快目标安卓版 新增:公海功能!
更名:快目标更名为超兔快目标!
优化:1.订单明细中查询产品时,产品名字过长引起的错位情况;
2.养鱼流水线显示执行日期不准确问题,是否更新
04-03 快目标安卓版 新增:1.周报和月报功能。
优化:1.销售数据/待办数量计数;
2.客户快速联络功能优化微信直达;
3.无管理权限Boss允许查看全公司目标;
4.新建费用的票据张数默认为1;
5.点点速记内容超长时允许滚屏 。
03-22 快目标安卓版 新增:1.日报对附件的支持
优化:1.首屏目标显示; 2.客户列表显示优化; 3.解决偶发“no value for” bug 。
03-19 XTools超兔CRM Plus版 新增:1.入库时杂费,均摊到先进先出 成本
2.出库单成本汇总参考
3.sfa新增:发待办的动作
03-15 快目标安卓版升级 新增:1.全界面UI升级
2.新用户自动头像
3.自定义养鱼上线(员工也能做自己养鱼模板啦!)
优化1.首屏浮窗权限逻辑优化
2.快目标目标编辑保存时校验
3.日常数据订单金额显示逻辑
4.其他已知问题
客户批量影响,将微信/QQ/邮件/短信入口整合进一个入口里。
XTools超兔CRM Plus版PC端 新增:综合报表,客户-回款明细汇总表,增加未回字段。
03-01 XToolsPlus版PC端升级 新增: 1.用户画像数字型字段,客户列表高级查询支持区间查询
02-28 快目标安卓版升级 新增: 1.开票记录。
优化: 1.项目内的快行动新建费用或回款后,在项目中呈现。
02-25 XToolsPlus版PC端升级 新增: 1.近期潜客,用户画像相似归集;
此功能用于:对近期新增的潜客,以用户画像的字段内容做相似归集,分析最近潜客相同用户画像的数量。以此数据来判断近期获客广告是否精准,是否达到精准潜客的预期。
02-19 XToolsPlus版PC端升级 新增: 1.客户二级查重。
不仅支持客户名称、助记简称、客户编号查重,也支持手机、电话、微信、QQ、邮件地址查重。
02-18 快目标安卓版升级 新增: 1.计划付款的新建和审批功能;
2.付款记录功能;
3.首屏APP介绍视频。
优化: 1.微信加客户和获取微信号功能兼容性优化;
2.订单明细某些字段显示优化 。
02-02 快目标安卓版升级 优化: 1.APP功能适配微信版本7.0.3; 2.消息提醒优化; 3.其他已知问题优化 。
01-30 快目标安卓版升级 新增:1.产品库存详情查看。
优化:1.优化已知问题。
01-28 快目标安卓版升级 优化:1.机器人兼容微信7.0;
2.加微信和获取微信后,对机器人操作连贯性;
3.公司财税参数设置优化;
4.其他已知问题优化。
01-21 快目标安卓版升级 优化:1.加微信和获取微信号功能逻辑;
2.某些机型订单明细显示问题;
3.其他已知优化
01-18 快目标安卓版升级 新增: 1.手机号加微信机器人,获取好友微信号机器人;
2.合同订单主表的分类和备注字段。
优化:1.后台升级后续支持wifi和移动数据;
2.其他已知问题优化。
01-16 快目标安卓版升级 优化:1. 目标UI,目标功能按钮下移更加直观,点击目标筛查可直接选择进行筛查;
(①.久未跟踪②.只看大单③.今日新增目标④.今日完成目标⑤.今日放弃目标⑥.目标倒序)
2.升级方案,后台下载升级 。
01-15 XTools超兔CRM Plus版升级 新增:EDM权限设置。
入口:找功能搜索“群发邮件权限”或者系统参数设置--其他--群发邮件权限
默认所有人都有权限,开启此功能后,被选中人员有权限(类似于订单管理权限设置)
无权限人员,在进入群发邮件页面时提示无权限 。 优化:产品列表自定义字段支持排序功能。
01-10 快目标安卓版升级 新增:1.目标增加视频引导 ;
优化:1.搜索条件UI显示; 2.登录的速度和系统流畅性。
01-07 快目标安卓版升级 新增:1.内部公告; 2.日报里显示机器人今日汇总;
优化:1.集信更加稳定好用; 2.机器人QQ发送稳定性。
2018 12-28 快目标安卓版升级 新增:1.产品规格字段;
2.外勤工单联系人电话,可直接拨打;
3.机器人发送界面添加HOME按钮,可直接返回主页。
优化: 1.养鱼机器人方案步骤按钮点击指向 。
  12-21 快目标安卓版升级 新增:1.跟单机器人步骤图标显示今日需执行数量;
2.客户列表可直接查看机器人已执行的步数;
3.客户列表可筛选已启动机器人客户的显示;
4.微信公众号可接受机器人每天汇总提醒;
5.动作执行界面增加进入步骤列表(今日需执行)。
优化:1.客户视图跟单时间线,机器人添加执行日期显示;
2.跟单机器人步骤列表状态颜色的显示优化。
  12-10 快目标安卓版升级 新增:1.轨迹可以在快目标APP中查询。
包括:1)自己和下属的轨迹列表;2)轨迹详情和定位点详情。
  12-10 XTools超兔CRM Plus 新增:1.个人客户的助记简称,带手机号查重功能的部分,增加了号码隐藏开关。
两种情况:
① 开启后,有权限用户可以在简称中看到手机号,无权限的用户会看到136****320的显示方式;
② 公海里的个人客户,在领用之前,也是隐藏号码的。
2、集客采集页的第三方H5引入方式更新为两页方式,可以同时兼容多种第三方H5页面。
  12-07 快目标安卓版升级 优化:通话随记时,下一步日期智能补全功能。算法:
①用户确认了日期,但无时间,自动补全为当日9-11点的某个时间;
②用户只录入了下一步内容,没有日期和时间,自动补全为次日9-11点。
  12-06 快目标安卓版升级 新增:1.待办任务和外勤工单,执行人转发功能。用于任务和工单事务的转交。
  12-03 Plus版升级 新增:1.PC端同步查看快目标的数据;
2.季度汇总、半年汇总和年汇总(自动)。
注意:目标完成有两个值:目标内完成值,合计完成值(含目标外)。
旧版销售目标入口在右上角。
点月,进入有月视图,显示明细业务数据和完成情况 。
  11-30 快目标安卓版升级 新增:1.客户视图可自定义必填字段。
优化:1.系统消息流畅性;
2.修复已知问题;
3.客户自定义必填字段逻辑;
4.优化数据字典字段UI。
  11-20 Plus版升级 新增:1.采购关联订单,订单关联采购单:完成单据级的对应,完美解决两种单据之间的互查;
2.报价单增加预置内容,可预置标准内容,新建报价单时直接显示;
3.新建报价单,选择报价人,直接显示报价人对应手机号码。
快目标安卓版升级 新增:1.客户列表和视图显示客户ID;
2.考勤签到显示设备号。
优化:1.订单烟花效果点击关闭后声音不关闭问题;
2外勤工单地址不显示问题。
  11-14 Plus版升级 新增:1.集客模板编辑,增加了外部url内容块。
快目标安卓版升级 新增:1.阅后即焚的内部闪信,找人专业的闪信必回;
2、客户来电时,弹屏显示客户名称和联系人;
3、快行动支持选择多执行人。
优化:1.消息提醒多设备优化;2.已知问题优化。
  11-12 Plus版升级 新增:1.产品覆盖式导入(不含子规格);
2.订单、报价单明细“计算单价”字段,用于显示折扣后,或税后的单价 。
优化:1.由需交付表生成采购单,增加采购角色判断。;
导入需采购明细,增加成本权限判断,有成本权限,自动读取产品成本,无权限,读取0 。
  11-08 Plus版升级 新增:1.报价单支持复制;
2.订单支持基本信息自定义,且自定义内容支持打印;
3.通过需交付产品与库存数量对比表可自动生成采购单,导入仍需采购的产品及数量,且采购明细支持批量编辑,可全选、批量删除。
  11-01 快目标安卓版升级 新增:1.出差功能
出差前:目的地,客户(支持多个),出差事务,借支。提交审批。
出差中:差旅日志(带定位和图片),费用明细。
出差后:差旅总结,费用申报。
优化: 1.人员汇总算法优化。
  10-29 快目标安卓版升级 新增:1.销售数据的人员汇总
2.销售数据的宏观KPI
3.销售事务的自动提醒
4.行动定位客户拜访时的客户打标流程重构
优化: 1.新建合同订单时,触发 首次签约日期的算法优化。
2.新建订单合同完毕后界面的跳转。
  10-15 快目标安卓版升级 新增:1.微信登录对标准版转plus的判断;
2.快目标中客户转移触发的提醒;
3.客户转移消息,弹窗之外增加声音提示;
4.外勤工单对执行人的搜索
. 优化: 1.通话随记某些手机出现卡顿问题;
2.通讯录加好友二次搜索失效的情况;
3.集信通话超过1分钟后偶发弹出文件位置窗问题;
4.集信选择APP录音时,偶发点击手动读取出现白屏返回问题;
5.快目标同屏多个客户返回首屏路径;
6.外勤工单某种情况下产品无法删除和修改问题。
  10-10 plus版升级 新增:1.客户视图中增加明细往来对帐功能;
2.客户视图中增加回款对应发货明细/交付记录;
3.客户视图中增加开票对应发货明细/交付记录;
快目标安卓版升级 新增:1.CRM账户绑定微信号,接收公众号业务消息
2.业务消息中,客户转移时通知新客户所有者跟进
优化: 1.通讯录批量添加客户时,超过200条的溢出报错;
2.小米低版本手机集信本地录音文件位置和提示;
3.快目标进入自动进入展开界面。
  09-11 plus版升级 新增:1.外勤工单。 2.客户视图快速沟通功能。 3.新建订单烟花效果。
优化1.地址打标方法逻辑。
2.目标复制历史中产生的问题。
3.轨迹定位说明,引导定位更稳定。
4.类型较多自定义时选择后不保存问题。
5.订单重点优化,产品编辑时数据操作复杂或错误的问题。
6.用户周边客户滑动显示。
7.登录首页显示,让登陆更流畅。
8.下级客户的显示。
9.订单合同新建保存流程。
  09-05 plus版升级 新增:1.装配单打印模板加两个通配符(出库明细2和入库明细2,两个明细中不包括“规格”和“备注”);
2.产品与装配单库存分析表和装配出库数与库存量分析表,增加产品编号。
优化:1.周月排名报表和统计图表中去掉了日程相关的统计数据;
2.打天下设置-定位频率,显示优化(原来是有下来箭头的,但是不能选择,直接改为固定显示);
3.注册试用日期改成7天。
  08-16 plus版升级 新增: 1.全功能中,维修总控台入口; 2. 产品自定义字段。
  08-14 plus版升级 新增: 1.销售费用视图和审批2.0视图,ID号显示;
2.统计图表:采购产品分类数量月度统计和采购产品分类金额月度统计;
3.统计图表:合同订单出货产品分类金额月度统计和合同订单出货产品分类数量月度统计,高级查询可以按照交付记录查询。
  08-13 快目标安卓版升级 优化: 1.轨迹定位稳定性
2.快行动在不选客户时,转待办产生错误问题
3.用户的周边客户,地图拖动后自动又回到定位点问题
4.集客采集页添加分享到朋友圈和QQ空间的功能
  08-08 plus版升级 新增:维修工单,列表字段自定义。
优化:短信从pc端送入快目标支持国外手机号码,不再约束国内手机号码规则。
  08-07 plus版升级 新增:1.行动加类型字段 2.客户视图可看下级客户
优化:1.订单管理权限对APP的约束 2.红绿灯时间的显示
  08-02 plus版升级 优化:1.pc端,主管编辑不了下级人员的行动记录的情况;
2.快目标APP编辑不了投诉记录的情况
  07-30 快目标APP安卓版升级 优化:1.通话随记记录通话时间功能;
2.下步事物自定义选项;
3.取消拍名片识别后备注内的文字
  07-25 快目标APP安卓版升级 新增:1.电话随记功能;客户通话结束自动弹出要点记录、下步事务、客户红绿灯界面
2.微信聊天加行动提示记录昵称下次自动;
3.行动加客户的联系人关联;
4.某位置的周边客户功能;
5.客户的第二或更多联系人也可通讯录导入;
6.红绿灯客户视图时间线,目标中的客户跟进展示;
7.下步事务自定义功能;
8.审批2.0同意后撤销功能,否决后删除功能(仅Boss)。
优化:1.客户查询;
2.语音录入第一次权限获取;
3.某些情况生成出库单时仓库无法点击;
4.拍名片准确性。
  07-20 Plus版升级 新增:新增费用审批撤销功能:
撤销或否决后的旧数据可以由boss账号删除,删除后的数据会到回收站中且无法彻底删除。
快目标APP同时升级此功能。
  07-19 标准版升级 新增:1.找功能中 “发短信”(单发)功能
优化:1.修正预付余额显示错误;
2.修正客服控制台新建待办任务不能回复;
3.修正无订单管理权限能点击发货的情况。
  07-04 标准版升级 新增:1.库位管理支持授权导出
2.合同订单列表高级查询中“结款方式”字段筛选条件
优化: 1.无回款管理权限能批量新建和批量编辑问题修复。(无回款管理权限时,回款列表的批量编辑和批量新建按钮不显示)
  07-03 安卓版快目标升级 新增:1.订单/合同编号字段
2.周边客户查询功能
3.考勤表本月签退筛选条件
优化:1.优化APP订单编号自动生成
2.合同结束时间默认时间为今天时,提交提示未填写结束时间的问题
3.产品成本显示权限
4.三一客ID可 编辑问题
5.考勤表显示轨迹数据问题
6.APP考勤表筛选
7.生成出库单时,弹窗提示
8.首次微信聊天加行动,选客户时错误提示
9.客户地址编辑逻辑
Plus版升级 新增:1.库位管理支持授权导出
  06-29 Plus版升级 新增:1.电子面单打印功能升级:
1)客户视图里打印快递单; 2)发货单界面打印快递单。
  06-26 快目标安卓版升级 新增:1、登录界面增加视频教程
2、Plus版发短信可送入快目标发送;
3、失败池分类入口和原因分布图;
优化: 1、客户视图客户名称显示
2、新建客户和联系人展开页面UI
Plus版升级 新增: 1、 客户视图同屏到快目标功能;
2、 快目标失败原因显示和失败原因的统计分析。
  06-15 快目标App安装版 新增:1.费用审批2.0 2.订单付款方式字段 3.销售机会附件功能和建行动待办功能
优化:1.审批1.0UI 2.暂存状态下日报查看 3.修改系统设置三一客参数权限
4.目标中文字提示 5.华为荣耀在使用快协作时卡顿问题
6.暂存日报自动提交触发条件 7.悬浮窗UI 8.选人界面的视图UI和排序
9.快行动的详情界面UI
  06-12 Plus版升级 新增:1.订单打印模板中,增加两个通配符:1订单明细-不含单价金额,2多规格细节明细-不含单价金额。
  05-25 快目标APP安卓版 新增:1. 新建行动可关联项目和销售机会。
优化:2. 修改客户雷达UI显示不规整问题。
  05-24 快目标APP安卓版 新增:1.订单直接生成出库单
2.订单支持添加收货人信息
3.QQ聊天内容,可以加入快行动
优化: 1.停售产品,订单明细中不显示了
2.微信和QQ聊天内容,对特殊表情字符的处理
3.快行动中,只看我的,功能修复
4.分发邀请加用户,清除无用的多余图标
5.编辑保存用户画像过程优化
6.点点速记模版优化
7.客户视图UI优化
8.考勤不受打天下用户权限约束,均可签到
9.客户池失败原因自定义的显示优化
10.多方项目负责人和项目组成员重叠时,提示优化
  05-16 快目标APP安卓版 新增:1.PC端考勤统计查看导出权限;
2.项目相关视频教程;
优化:
1.销售费用提交审批后,不允许修改审批人的问题;
2.打印单据模板,明细部分表格颜色改为黑色;
3.装配方案产品名称超长情况下的显示问题;
4.交付记录列表,调整成本价格录入3位以上小数提示错误的问题;
5.位列表,高级查询,不能单独筛选“架”“层”“位”的问题;
6.编辑单据明细,输入的内容不能插入光标做部分修改的问题。
  05-08 快目标APP安卓版新增:1.微信聊天记录加入快行动;
2.客户池失败原因自定义功能;
3.订单可录入收货人信息;
4.群发短信权限获取;
优化:1.三一客预期加入目标;
2.APP自动登录;
3.业务特征稳定性;
4.订单二次编辑明细后,产品明细不显示问题;
5.QQ微信,加客户状态提示。
  04-17 快目标APP安卓版 新增:1.1. 轨迹同步到云端功能。打天下用户的轨迹可自动到云端了,并新增轨迹定位时的手机型号和设备号信息。
2.项目视图。项目基本信息、联系人决策树(超强!)、项目小黑板、项目目标、项目组讨论、项目内子数据管理等。
优化:1.点点速记的新建模版权限,开放到全部用户(之前是Boss和主管)。
2.销售目标审批2.0的配合优化。
3.新建订单时,可根据查询全部客户开关,查询到全部客户。
4.客户视图回款统计的显示优化。
5.客户视图最近合约排除掉审批未通过合约。
  04-10 快目标APP安卓版 新增:1.考勤功能;2.客户雷达拨号和短信功能。
Plus版 新增:1.审批提交后、待审时:编辑和删除业务数据(费用)按钮;
2.上传和删除附件的功能;
3.审批流水表可直接看到业务数据附件,如图的费用附件;
4.不再约束审批数据的附件上传,可对比附件时间和审批时间。
标准 新增:1.新建采购单,筛选仓库功能;
2.采购单导入订单明细,可直接导入订单数量(规则与plus版一致);
3.出库单中的备注内容可传递到发货单备注中。
  03-29 新增:项目视图联系人右上角新建项目联系人按钮。
优化:报价单明细备注字段编辑状态下,自动适应大段文字内容,出现垂直滚动条,解决定制类产品报价需求。
  03-27 优化:订单选择客户问题,改为与PC端一致:开启客户查询方案,可以查询到自己没权限的客户;关闭客户查询方案,只能查询自己有权限的客户 。
  03-26 新增:审批2.0列表,审批按钮。
优化:修复客户视图,项目视图,出差视图,费用审批状态错误问题。
  03-19 新增: 1、执行人多选增加用户组,如待办任务执行人
优化: 1、费用审批2.0,提交审批时,不选择审批人,不能提交提示“必须选择审批人!”
2、部分视频教程增加声音(后续持续增加中)
3、产品明细概要字段,字数增加至500汉字
  03-15 plus版 升级审批2.0 1、审批2.0是自由审批流程,即:每一步由当前人员选择下一步审批人;审批人审批同意后,如仍需其他人审批,可转交下一个人(自由选),直到审批被否决,或者同意并结束审批
2、审批流水表显示审批人历史操作,右上角显示醒目审批结果
3、审批消息在工作台和app有推送
  03-13 PC端新增:1.合同订单视图中,开票信息,显示期次;
2.采购单列表自定义字段,“审批”字段;
3.付款票据上传附件功能;
4.项目高级查询,“可能性”查询;
5.ACC中,从crm中读取页面,点击记账后可以直接编辑账目信息;
PC端优化:1.综合报表--装配分析表--导出excel文件显示表格线(有数据时显示);
2.角色设置--产品管理-设置,保存后页面没跳转;
快目标APP优化:1.拍名片同一个客户可添加多个联系人;
2.业务特征编辑问题。
  03-05 Plus版优化:1.销售数据图表 2.客户共享和转移
3.获客线索中新建、拍名片、通讯录导入功能
  02-26 Plus版优化:1.拍名片闪退 2.听日报闪退
  02-23 Plus版优化:1.获客线索表新建和导入功能;
2.外部线索导入功能(目前支持销帮获客系统)
3.线索可直接转移或共享权限给后续跟进销售人员
  01-09 Plus版优化:1.订单编辑页面,可以直接选择项目(与订单对应客户相同的主客户的项目)
2.全功能中,增加“客服控制台”
2017 10-24 Plus版优化:1、网客和集客获取的线索进入同一个列表中;
新增:1、生命周期的线索三日新增可以点击查看明细;
2、网客线索同集客线索一样,可以直接加客户、建待办
  10-24 Plus版优化:1、网客和集客获取的线索进入同一个列表中;
新增:1、生命周期的线索三日新增可以点击查看明细;
2、网客线索同集客线索一样,可以直接加客户、建待办
  09-18 Plus版升级:1.集信的通讯采集引擎全面更新,提升稳定性和传输效率
2.集信通话录音支持小米、华为、三星的原生通话录音(双工)
  09-11 Plus版升级:工作台常用入口新增自定义功能,支持新增、删除、排序。
  08-04 Plus版新增:1.根据天眼查,自动更新客户名(提示需刷新视图看客户名)
2.如果有全名重复,提示撞单重复
  08-03 Plus版新增:1、客户视图新建页面,交付计划和交付记录;2、产品列表,生产厂家批量编辑按钮
  07-24 Plus版新增:综合报表中毛利统计表,退货统计;
Plus版优化:编辑客户信息,选择市,显示不全的问题(增加滚动条)。
  07-20 新增:采购单复制功能,针对批量重复采购的情况,有效节约采购单明细选产品操作时间。
  07-17 Plus版新增:客户视图 “自动工商信息”(根据公司名称匹配结果,自动补全企业工商信息)
  07-07 Plus版新增:教程视频新增“成本微调”和“批量调成本”的操作视频
  06-16 Plus版新增:
1、首页左侧菜单,“全功能”入口,含:CRM菜单+ACC+LBS+CTI+集客+薪资等 ;
2、客户列表下 “失效客户”列表;
3、个人客户生命周期“失效”字段。
  05-27 优化:掌中宝名片识别引擎升级到云端。1.识别5-10秒;2.可识别Logo(独有)。
  05-24 Plus版升级新增:供应商视图用户画像,支持文本/多选/数字型、单选型、日期型字段自定义设置。
  05-23 Plus版新增:新建客户,保存后,增加进入视图入口。
  05-18 Plus版新增:联系人用户画像
优化:1、密云和延庆在北京区不显示问题;2、部分屏幕分辩率低,工作台提醒模块客服被挡住问题。
  05-16 Plus版优化:
1.集信界面中,手机短信显示的折行优化;
2.订单列表自定义和高级查询优化;
3.项目漏斗的排序优化;
4.项目视图内新建订单对客户字段为空的约束;
5.客户视图右上角的扩展入口样式优化;
6.库存总控台,各功能入口优化。
  05-04 新增:订单打印模板,对应销售机会通配符
  04-25 喜大普奔的微信小程序发布:客之客!
想不想把一次购买变成重复购买?
想不想用储值消费黏着客户?
想不想今天赚明天的钱?
  04-19 新增:1.周报增加上传附件功能;2.开票记录导出,支持关联合同订单数据。3.销售机会中预计签约日期和预计签约金额,加入到机会跟踪日志中 。
  04-06 Plus版:1.数据字典中选项内容支持排序啦;2.装配方案查询优化。普通版新增:1.业务员毛利统计表
  03-24 新增:1Plus版项目视图:联系人决策关系树。2.客户列表增加快速入口-我的客户。
  03-22 优化:1. 线框由灰色改为黑色,更利于针式打印多联单时的复写穿透
2.明细边框的单元格边距调小,可在一张打印纸打印更多明细
  03-21 新增:客户视图供应商视图中,新增纪念日新建和查看功能
  03-16 优化:新建和编辑,防止无意关闭丢失未保存内容
  03-15 优化:1.项目下新建出差时,选客户bug修复 2.产品列表下,增加成本价管理权限入口
  03-10 升级:1.日周月报,增加汇总功能 2.用户画像文本类型字段增加
  03-03 升级:1.日周月报,增加汇总功能 2.用户画像文本类型字段增加
  03-03 升级:新建数据时,未点击保存,直接离开界面,提示用户
  03-01 升级:1.增加批量编辑操作功能
2.交付记录,发货明细下的增加批量调整成本
  02-22 工作台待办模块,加载方式更新,提速5-10倍:150条待办秒出!真正秒出!
至此,工作台待办优化工作完整告一段落。

海量跟单的小伙伴有福了!
跟单待办,多多益善!
  02-16 优化:优化新订单的手机推送:
智能判断订单金额,在订单明细没有录入之前或订单金额没有录入完成前的保存,不触发推送。只有在订单金额录入后,或订单明细录入后,触发推送。避免出现推送订单时,金额=0的问题。
  02-14 升级:继项目内增加关联采购之后,项目财务数据新增:项目内收支差(算法:项目内回款-付款-费用)。适用于:针对项目做采购,并记录采购付款以外的杂项支出,统计计算项目内的收支差值,即:项目内盈利。
如果采购并非针对某个项目,而是统一采购,分散到各项目销售1,则不适应用项目收支差计算盈利,仍使用项目内订单毛利计算
  02-13 升级:1、优化待办任务
1)增加按照最后沟通倒序的排列,方便找到最近沟通推进的任务
2)全部未完成,均在首屏显示,分为未来和超期两部分
2、明细显示优化,单独一行,显示空间的增加,让明细在界面上展示更舒服
3、其他订单出库发货单等界面操作按钮优化,更明显
4、计划回款/应收列表下,增加自定义字段功能
  02-10 升级:优化序列号录入操作方式和UI,在录入时,将会更方便,高效
  02-07 升级:1.项目下可关联采购(采购单,付款计划,付款记录,付款发票)
a.有采购角色人员,才可在项目视图内,新建这些数据,或查看这些数据详情无权限人员,不能查看或新建
b.除在项目外,直接新建采购单,也可关联项目需要有项目主题查看权限(在项目列表下授权,默认关闭)
  02-06 升级:1.数据导出时,关联客户信息,增加用户画像自定义字段,如:合同订单,交付计划等导出下的关联客户信息 2.客户视图中,周边客户增加50公里、100公里查看范围。
优化:回收站、统计图表查询默认为快捷查询
  02-04 优化审批显示位置:放在视图顶部,位置更明显,操作更方便
  01-24 产品列表的成本价icon显示优化 三个按钮都显示出来,启用的算法显示为蓝色
  01-23 plus版,产品加权平均算法,当库存为0时,产品表中的成本取出库前的加权平均成本
  01-19 Plus升级:客户视图时间线,新增项目,和项目协作单位
  01-17 销售机会新增:自定义字段功能。支持:文本、数字,多选,单选,日期,五种类型
  10-25 XToolsCRM Plus版重磅发布!
好看:全新设计的UI和用户体验
好懂:合并和优化了大量需要预先理解的CRM概念,上手无障碍推进
好用:全新技术平台+全新数据库引擎+业务协作引擎+IM引擎;
PC和手机无缝联通,业务自动触发消息,智能迅猛!
XTools Plus版,新三好+六项全能
  09-09 优化:页面顶端客户查询中,英文名称大小写的优化处理
  08-29 优化:公海管理员授权与部门授权的冲突处理
  08-18 优化:待审时,某些条件下审批同意后操作冲突优化
  08-17 优化:客户视图联系人树形结构,偶发下级联系人不显示
  08-15 优化:订单列表点击客户,提示数据不存在或者已经被删除到回收站
  08-05 优化:库存列表的高级查询中增加仓库一栏
  08-04 优化:新建行动历史,选择日期归属差异的问题
  08-02 优化:采购明细备注对特殊符号的处理,系统的查询框中,增加旺号和微信号的查询
  07-28 优化:启用EDM时,提示邮箱已绑定
  07-22 优化:集信邮箱绑定后,有些情况自动读取失效
  07-20 其他:库管操作的确认发货,但是不能编辑发货单,提示没有权限
  07-12 优化:订单中的“最晚发货日期”与交付计划中的“计划交付日期”不一致,审批人在审批表中打不开视图
  07-01 优化:在订单打印模板中,增加客户表的自定义字段通配符
  06-28 优化:序列号问题:出库单不能确认出库,提示序列号不在出库仓库中
  05-02 新增:新掌中宝订单动态新增分类、主题信息
  06-27 优化:手机客户端中写了出差的费用流水,但是PC端没显示
  06-17 优化:综合报表 4.客户回款明细表中增加客户所有者字段和排序
  06-16 优化:批量新建合同时界面的优化
  06-14 优化:从新客户视图中钻取销售机会列表,钻取到销售机会视图
  06-08 优化:交付记录/发货记录中,加入产品模糊查询
  05-27 优化:订单中有两个产品,单价一样,分批退货时的显示优化,合同订单列表中,发货金额需要显示总计
  05-25 优化:客户查询优化,合同订单列表,自定义显示发货金额的生效
  05-23 优化:客户查询的结果,显示该客户更新日期,掌中本地存储,提高访问时速度
  05-18 优化:批量导入产品信息时,产品重量单位可以选择;或者批量编辑产品信息时,增加对产品单位的批量编辑。
  05-17 优化:订单生成出库单,在出库明细中更改出库批次,同样的操作方式,有的就一张出库单,有的会提示生成余量出库单
  05-16 优化:小米手机,写日报异常,开启智能应收款引擎,选择交付-回款,库管点击确认发货之后,不能弹出智能新建回款计划窗口。
  05-06 优化:华为荣耀7新版掌中宝中,建订单后点保存出现乱码
  05-02 新增:新掌中宝订单动态新增分类、主题信息
  04-21 新掌中宝上线
  01-14 新增ios版打天下轨迹定位功能
  01-10 新增:离线写日报,日报内容本地缓存
  01-04 有言有行,让沟通效,执行力全面提升“团队说”重量升级
2015 12-08 新增:项目列表高级查询中,增加“预期金额”字段;项目列表增加“预期金额”合计值的Σ
  10-19 新增:需交付与库存对比表增加“在途产品”,即已采购未入库的数量显示
  09-28 新增:新增供应商视图增加往来对账;综合报表增加"采购明细供应商汇总表"
  08-25 联系人高级查询中,增加备注字段
  08-11 新增:客户列表下的列表字段自定义设置中,增加客户地址字段
  06-09 新增:销售费用数据打印功能
  06-02 打天下新增“出差管理”功能
  03-10 新增:综合报表增加“税前毛利明细表”和“税前毛利汇总表”
  02-06 新增:手机打天下升级“外勤工单”功能
  02-03 新增产品税金自动核算功能  
  01-08 新增复制订单功能、“需交付产品与库存数量对比表”增加数据钻取功能  
2014 12-18 自定义列表权限设置,补充了个人客户视图中的“微信”信息,同时在客户模板导入时也增加微信信息  
  12-04 联系人增加“微信”。支持高级查询,批量新建、批量编辑、导入  
  11-25 集信采集邮件信息  
  10-31 独立供应商权限,装配方案支持方案复制,销售机会增加“优先”和“星标”内容  
  10-23 报价单多级审批  
  10-14 全新看下级日报界面,单表导出时,增加字段全选和全取消操作  
  10-09 客户视图显示客户的ID号,集信云端录音增加文件数量判断  
  09-16 订单部分出库,自动生成余量出库单,采购单增加批量编辑分类操作  
  08-14 采购单增加多级审批,掌中宝确认发货功能,集信移动通讯采集,集信云端录音,掌中宝摇一摇  
  07-23 订单明细列表的高级查询,可以选择某个部门全部用户  
  07-16 回款表导出时,增加预付充值和预付消费  
  06-12 公告新建权限开关,可设置有权限发布公告人员,客户助记简称自动生成  
  06-11 先进先出成本算法:先入库的产品先出库 下载
  05-29 XTools集信:将固话、手机与客户的通讯均记录在CRM系统中,生成通讯日志、固话通话录音、排名、统计等数据汇总 下载
  05-28 单据打印模板:支持word(.docx)格式模板上传、直接添加多个word模板,最多3个、word模板的导出支持图片显示 下载
  04-15 付款计划审批、自动生成客户助记简称等 下载
  02-24 做年终奖入口:进入做年终奖页面等 下载
01-24 产品列表增加库存量合计值、客户列表财务数据支持导出、个人客户手机号码重复警示等  
2013 11-20 用户管理快速上手指南与角色设置 下载
  06-13 多公海应用、店面单退货操作、合同订单列表增加已开票金额汇总 下载
04-25 采购退货管理、支持绑定Q号登录CRM系统 下载
  04-11 预付款功能全新发布、各打印模版支持产品图片和编号显示、客户扩展字段支持导入 下载
  01-06 智能应收引擎、智能回款匹配、客户数据列表 下载
2012 12-24 客户导入、国家省份自定义、联系人树形显示 下载
  10-23 合同订单多级审批 下载
  09-05 单号自动生成、客户扩展属性、联系人查询 下载
  06-19 库位管理功能:支持查看和打印;离职用户优化显示;批量转公海操作 下载
  03-15 产品图片式列表、装配方案联想式匹配  
2011 12-22 客户公海:支持分配、领取,支持公海领取上限、跟踪时限、自动回归 下载
  12-15 Android手机版发布速记、速录、快拍、授权、手机CRM,全功能版V1.5 下载
  11-15 光荣榜、客户的地图定位、老板和销售上手教程、权限变更的刷新算法优化 下载
  09-07 EDM中秋专用模板制作指南 下载